כדי שהמערכת תוכל למשוך מידע מהיצרנים ומהמסלקה, היא צריכה לדעת מי אתם מולם — דרך מספרי הסוכן שלכם והחשבונות המחוברים (מסלקה ורואטו-פול). כאן מנהלים את כל אלה במקום אחד.
מגיעים לזה דרך הגדרות (ראו L5).
מספרי סוכן
לכל יצרן יש לכם מספר סוכן משלכם. ניהול מספרי הסוכן מאפשר:
להוסיף ולעדכן את מספרי הסוכן שלכם מול היצרנים השונים.
המספרים האלה משמשים את המערכת בבקשות מידע, במינוי סוכן ובמעקב קליטת הפרודוקציה.
חשבונות מסלקה ורואטו-פול
חשבון מסלקה — דרכו המערכת מבקשת ומקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית.
חשבון רואטו-פול — דרכו מתבצעות החתמות הלקוח על הנספחים (בקשות המידע).
💡 שני סוגי החשבונות האלה הם מה שתבחרו בעת בקשת מידעים על לקוח (ראו D5 · בקשת מידעים מהיצרנים). חשוב שיהיו מוגדרים נכון — אחרת בקשות המידע לא יוכלו לצאת.
טוב לדעת
💡 אם בקשת מידעים נכשלת בגלל חשבון לא מוגדר — כאן המקום לבדוק ולתקן.
ניהול חשבונות רואטו-פול והמסלקה הוא בדרך כלל פעולה חד-פעמית בהקמת הארגון, עם עדכון מדי פעם.
הרשאות 🔒
ניהול מספרי סוכן וחשבונות נקבע לפי הרשאות הארגון, בדרך כלל ברמה ניהולית.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙