איך מפיקים את הדו״ח?
מעמוד הלקוח, בתפריט הצד, מתוך כפתור ״הפק דוח חדש״
הפקה אוטומטית שמתבצעת אחת לתקופה שהגדרתם, מתוך המערכת
אילו התאמות ניתן לבצע בדו״ח?
בלחיצה על כפתור ״הפק דוח חדש״, תתבקשו לבחור האם ברצונכם להפיק דוח אישי או דוח משפחתי.
דוח משפחתי - דוח שכולל את כל בני המשפחה אשר קישרנו דרך Roeto אחד לשני (מדריך לקישור בני משפחה). בדוח זה, בעמוד השער יוצג שם המשפחה ולאחריו שמות כל בני המשפחה, ולאחר מכן, פירוט מלא עבור כל אחד מבני הבית.
דוח אישי - יציג דוח של הלקוח בלבד, גם אם הוא מקושר במערכת למשפחה.
רמת הפירוט
בעת הפקת דוח, תוכלו לבחור את רמת פירוט המידע שתוצג בדוח:
דוח מקוצר - יכיל רק את עמוד השער, עמוד תמצית הדוח ועמוד המלצות.
דוח מלא - יציג את כל המוצרים בנוסף לחלקי הדוח המקוצר.
הגדרות בהתאמה אישית לדוח
כאשר ההגדרות מנוהלות ברמת הסוכנות, השליטה בהגדרת הדוחות זמינה רק למשתמש הראשי או למשתמש המוגדר לניהול פרטי הדוח. במקרה זה, חלון ההגדרות יופיע רק עבורו.
אם סוכנות מאפשרת לסוכן המשווק שליטה בפרטי הדוח, יש להגדיר זאת ברמה הארגונית, כך שההגדרות יהיו זמינות גם עבורו.
בכדי לערוך את פרטי שולח הדוח יש לפעול על פי השלבים הבאים:
כניסה לעמוד ההגדרות.
גישה ללשונית ״הגדרת דוחות PDF״
שדות שליטה בנתוני הדוח:
רמת פירוט:
דוח מלא - מציג עמוד המפרט כל פוליסה ונתונים עבורה
דוח מקוצר - מציג רק את עמוד השער, תמצית הדוח וסיכום פגישה/המלצות במידה ויש.הצגה/הסתרה של דמי הניהול בדוח ללקוח
הצגת ביטוחי פרט בתיק או הסתרתם:
ניתן לראות בצילום המסך כיצד נראה הדוח כאשר ביטוחי הפרט מוסתרים.הצגה או הסתרה של סטטיסטיקות בתיק
4. החלפת לוגו המוצג בעמוד השער של הדוח
שליטה ברמת הסוכנות:
למשתמשים המורשים יש אפשרות לקבוע האם הדוחות שהסוכנים שולחים יופקו עם פרטיהם האישיים.
בצילום המסך:
צד שמאל – מתייחס לאפשרות עריכת פרטי הסוכנות לשליחת הדוחות.
צד ימין – מתייחס לאפשרות להנגיש לסוכנים המשווקים את עריכת פרטיהם האישיים בדוח.