יומן האירועים הוא "קופסה שחורה" של כרטיס הלקוח - תיעוד מסודר, עם תאריך ושעה, של כל מה שקרה ללקוח במערכת. כך תמיד יש לכם תמונה היסטורית מלאה: מה התעדכן, מתי, ועל ידי מי.

אל יומן האירועים מגיעים מתוך כרטיס הלקוח ← טאב "יומן אירועים".
​

היומן רושם אוטומטית פעולות מרכזיות, ביניהן:

כל שורה ביומן מציינת את סוג האירוע, פירוט קצר, ותאריך ושעה.

לצד התיעוד האוטומטי, אתם יכולים להוסיף רישום משלכם - למשל סיכום שיחה או הערה. לחצו על כפתור הפעולות ← "יצירת תיעוד חדש", כתבו את התוכן ושמרו.
​

💡 טיפ: השתמשו בתיעוד הידני כדי לרשום שיחות והחלטות - כך כל מי שייגש לכרטיס בעתיד יבין מה קרה, בלי להסתמך על הזיכרון.

מחיקת תיעודים ידניים מהיומן מוגבלת בהרשאה.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙