עמוד קליטה ומעקב הוא המקום שבו נכנסים למערכת קובצי הפרודוקציה והמידע מהיצרנים — חלקם נטענים אוטומטית, וחלקם אתם מעלים ידנית. כאן רואים את כל מה שנקלט, מאתרים קבצים, ומעלים חדשים.
טבלת הקבצים
כל שורה היא קובץ שנקלט. העמודות: תאריך העלאה, יצרן, תאריך נכונות (חודש ושנה), מספר לקוחות, שם הקובץ, ופעולות (הורדה, צפייה, מחיקה).
🎛 סינונים: יצרן, מי העלה (משתמש / אוטומט), תאריך נכונות ותאריך העלאה.
🔍 חיפוש לפי ת"ז או מספר פוליסה — שימו לב: החיפוש מסמן באילו קבצים מופיע הת"ז/הפוליסה (אינדיקציה), ולא מסנן את הטבלה. כך תדעו מהר באיזה קובץ נמצא הלקוח.
העלאת קובץ חדש
לחיצה על "העלאת קובץ חדש" פותחת אשף (wizard) בכמה שלבים:
בחירת סוג הקובץ (ראו הסוגים למטה).
הוראות — כולל הורדת קובץ אקסל לדוגמה היכן שרלוונטי.
העלאת הקובץ עצמו.
תוצאה — המערכת "קוראת" את הקובץ ומציגה מה יש בו (מספר שורות, תאריך נכונות) ואם הוא תקין, לפני השמירה.
סוגי הקבצים הנתמכים
ממשק אחיד (פרודוקציה מחזורית) — אפשר לשייך סוכן (לא חובה).
פרודוקציה אלמנטרי — בחירת יצרן וסוכן (לא חובה).
קבצי בריאות וחיים (כספות) — לפי פורמט היצרן (כפי שהתקבל), עם תאריך נכונות וסוכן משווק.
השקעות — השקעות אלטרנטיביות ותיקי השקעות, לפי יצרן ותאריך נכונות.
💡 טיפ: בקבצי ממשק אחיד ואלמנטרי, המערכת מציגה לכם תצוגה מקדימה (כמה שורות, תאריך נכונות) לפני השמירה — נצלו אותה כדי לוודא שהעליתם את הקובץ הנכון.
הרשאות 🔒
טעינת פרודוקציה והעלאת קבצי אלמנטרי נקבעות לפי הרשאות הארגון.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙