עמוד המידעים הוא המקום שבו אתם מבקשים את המידע הפיננסי של הלקוח מהיצרנים — וצופים במה שכבר התקבל. מכאן שולחים בקשות חתימה ללקוח (נספחים), מזמינים מסלקה והר-ביטוח, מנהלים את סטטוס ייפוי הכוח, ועוקבים אחרי כל הבקשות במקום אחד.

אל המידעים מגיעים מתוך כרטיס לקוח ספציפי (טאב "מידעים").

לחיצה על "בקשת רואטו-פול" פותחת חלון "בקשת מידעים חדשה". בוחרים מה רוצים, לפי שלוש קבוצות:

לאחר הבחירה בוחרים את החשבון לאיסוף המידע:

לבסוף, מגדירים שליחה ב-SMS: מספר הטלפון של הלקוח מוזן אוטומטית (ניתן לעריכה), ואפשר לכתוב תוכן הודעה אישי. לוחצים "שליחה".

✅ בסיום: "בקשת מידעים נשלחה בהצלחה".

⚠️ שימו לב: אם בחרתם רק להחתים את הלקוח בלי לבקש את המידע עצמו — תופיע אזהרה: "בחרת להחתים את הלקוח ולא לשלוח בקשה... לאחר קבלת החתימות, לא תישלח בקשה לקבלת המידע."

מגדירים מ-Dropdown את מצב ייפוי הכוח על הלקוח: ללא ייפוי כוח · בתהליך · קיים ייפוי כוח · יועץ בנקאי · מונה סוכן אחר. לפי הבחירה נפתחים שדות תאריך (חתימה / תפוגה). 💡 ריחוף על הסטטוס מציג את טווח התאריכים שהוגדר.

בטאב המידעים רואים שלושה סוגי תוצרים, עם אפשרות הורדה ודפדוף:

💡 דרך "אפשרויות תצוגה" בוחרים אילו מסלקות/קבצי הר-ביטוח להציג (ברירת המחדל: העדכני ביותר), ואפשר לייצא או להעביר לארכיון.

מ-"בקשת ייפוי כוח" פותחים בקשת מינוי סוכן: בוחרים חשבון מסלקה ויצרנים, מקלידים מספר סוכן לכל יצרן, מעלים תעודת זהות + ייפוי כוח חתום, ובוחרים את צורת ביטול ההרשאות והתוקף למשכנתא. לוחצים "שליחת בקשה".

ℹ️ שליחת בקשת מינוי דרך המסלקה כרוכה בתשלום לכל יצרן, לפי תעריף המסלקה.

שתי טבלאות מעקב: החתמות לקוח (בקשות החתימה — נספח א/ב/ה, מגיש, סטטוס) ובקשות מידע (סטטוס הושלם/בביצוע/נכשל, והורדת הקובץ כשהגיע). לחיצה על "מסלקה" פותחת תצוגה מורחבת עם אחוז מענה היצרנים ופירוט לכל יצרן.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙