חברות הביטוח השונות משדרות קבצי פרודוקציה אחת לחודש בכדי לצמצם פניות לשירות לקוחות /דסק סוכנים וכו. קבצי הפרודוקציה מכילים המון נתונים, ובאמצעות שליחה קבועה של קבצי הפרודוקציה, היצרנים חוסכים לכם זמן. כך אתם יכולים להיכנס למערכת הניהול ולספק את כל המידע הדרוש לכם וללקוחות שלכם בקלות ומהירות.

לפני שנתחיל - מומלץ לפתוח תיקיית 'פרודוקציה' על המחשב, ובה להוסיף ולמיין תיקיות לפי חודש וחברה.

לפניקס שני סוגי קבצים: קבצי MU שמכילים ביטוחי בריאות, וקבצי DAT המכילים חיסכון פרט. את קבצי הMU נוריד באמצעות המערכת הירוקה כפי שמפורט בהמשך, ואת קבצי הDAT נוריד באמצעות הכספת.

דרך 'המערכת הירוקה' של הפניקס, ניכנס ל'מערכת שלי', משם ל'בחירת מספר סוכן' > הצג> ביטוח חיים> התחבר. אחרי שהמערכת עולה, נקיש 13 ואז אנטר. בסוג הקובץ יש להקיש MU. בחרו את הקובץ העדכני ביותר, הקישו 'ב', לאחר מכן יש לגשת במחשב שלכם לכונן C, ובתיקיית FNX-BOX לאתר את הקובץ MU.

שימו לב - אם לא יופיעו קבצים, צריך להתקשר לתמיכה ולבקש מהם 'להריץ פרודוקציה'.

לאחר מכן נסמן את הקבצים, ניכס לתוכנת רואטו ונגרור אותם בעמוד 'העלאת קבצים' במערכת (בסרגל הכלים מצד ימין) תחת חלונית 'קבצי בריאות וחיים'. המערכת תזהה את הקבצים של הפניקס, וכעת נשאר רק לאשר את מספרי הסוכנים אם נשאל.ולסיום ללחוץ על 'העלאה קבצים'. לאחר שנקבל V ירוק ניתן לגשת לעמוד סוכן / ניהול דוחות אקסל ולצפות במידע שהועלה.

דוגמא לטעינת קובץ הMU:

את קובץ הDAT שמגיע בכספת שלהם יש לטעון בעמוד "העלאת קבצים" במערכת (בסרגל כלים בצד ימין) תחת חלונית "ממשק אחיד", לאחר גרירת הקובץ לחלון הטעינה המערכת תעלה אותו.

​דוגמא לטעינת קובץ הDAT:

​