לאחר ההכרזה החגיגית שלנו על שיתוף הפעולה עם המסלקה הפנסיונית, ולאחר חוזר רשות ההון והביטוח שפורסם בתאריך 28.5.2018, שקבע כי כבר מהפגישה הראשונה של הסוכן עם הלקוח הוא מחויב בהתחברות למסלקה הפנסיונית, ברור שכולנו מחוייבים לעבוד עם המסלקה. אבל איך עושים את זה? אנחנו כאן כדי לעזור!

אם עדיין לא נרשמתם למסלקה הפנסיונית, תוכלו לעשות את זה בקלות בקישור פה.

חיבור Roeto למסלקה 

בעמוד הראשי של Roeto, מצד ימין של המסך תמצאו את סרגל הכלים שלנו. בין שלל הפונקציות, תמצאו את כפתור מסלקה פנסיונית. בעמוד שיפתח, תוכלו להזין את הפרטים איתם נרשמתם לשירותי המסלקה.  אם אתם לא בטוחים עם איזה פרטים נרשמתם במסלקה (ת.ז או ח.פ), הכל טוב! תוכלו להשאיר לנו יותר מפרט מזהה אחד, ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. 😎

אחרי שתמלאו את הפרטים תלחצו על 'צור בקשה להתחברות', והנתונים ישלחו לבדיקה מול המסלקה הפנסיונית. התהליך יכול לקחת מספר ימים, אבל ברגע שנקבל את האישורים המתאימים נשלח בדחיפות יונת דואר חגיגית למייל שלכם על זה שהבקשה אושרה. 💻🕊️
קיבלתם הודעה שהחיבור לא אושר? צרו איתנו קשר!

לפרטים נוספים על יתרונות המסלקה, לחצו כאן

בעלים של סוכנות גדולה? אנא צרו אתנו קשר בצ'אט או במייל על מנת שנוכל לוודא אתכם את מילוי הפרטים הרלוונטיים.