תהליך מכירה מתעד עסקה פיננסית מול לקוח — ניוד, הצטרפות, שינוי מוצר וכדומה — מההתחלה ועד הסגירה. טבלת המכירות מרכזת את כל התהליכים: בכרטיס לקוח היא מציגה רק את שלו, ובאזור התהליכים הכללי את כולם.
💡 בעבר תהליך מכירה כּוּנה "פעולה פיננסית", ואזור העבודה נקרא "פעולות פיננסיות". עכשיו: מכירה ומכירות. ראו B2 · מילון מושגים.
מבנה הטבלה
כל שורה היא תהליך מכירה. עמודות ברירת המחדל כוללות: סטטוס, מספר מזהה, תאריך יצירה ועדכון, סוכן משווק, אחראי, כותרת, משימה מקושרת, יצרן, סוג מוצר, מספר תוכנית, העברה צפויה ובפועל, פרמיה צפויה ומעסיק. הרשומה החדשה ראשונה, גלילה אינסופית, ומעל הטבלה "מציג X תוצאות".
סינון וחיפוש
פילטרים גלויים: תאריך יצירה, יצרן, סוכן משווק, אחראי, סטטוס מכירה, סוג מוצר.
פילטרים מתקדמים: תאריך עסקה/הפקה/העברה, מעסיק, מקור הגעה, שכר טרחה, מספר סוכן.
💡 דרך "עמודות" אפשר להוסיף עמודות רבות נוספות (קופה מעבירה/מקבלת, סכום פדיון, שכר טרחה, הערות ועוד).
פעולות על כמה תהליכים יחד
סימון שורות פותח:
הוספת אחראי — "הפעולה תחליף את האחראי בכל תהליכי המכירה שנבחרו."
שינוי סטטוס — "פעולה זו תעדכן את הסטטוס של [X] תהליכי המכירה שבחרת."
מחיקה — 🔒 לסוכן בלבד. ⚠️ "פעולה זו תמחק גם את כל המשימות המקושרות לתהליכי המכירה שנבחרו."
ייצוא
כפתור "ייצוא טבלה" מוריד לאקסל לפי הפילטרים והעמודות הפעילים. (באזור הכללי אפשר לבחור בין מכירות / תביעות / הכל.)
בהצלחה!
צוות רואטו 💙