בקצרה על העידכון:

כולכם מכירים את האפשרות להכניס פוליסות לארכיון על מנת שלא יופיעו בתיק הלקוח. אך מה קורה במידה והכנסתם פוליסה בטעות ואז גיליתם שאתם צריכים להוציא אותה משם ? 

 מהיום ניתן להיכנס ל"ניהול הארכיון" דרך כפתור ״פעולות נוספות״ בעמוד הלקוח ולעשות את זה בלחיצת כפתור.  

למדריך על ניהול ארכיון הפוליסות לחצו כאן
​

לבקשת אחד הלקוחות שלנו הוספנו את השדה תאריך הצטרפות ראשון למוצר בדו״ח הלקוח.
​

להלן הסבר מהמסלקה אודות שני השדות:

תאריך הצטרפות לקרן/קופה/פוליסה (תאריך תחילת ביטוח / חסכון). בקרן פנסיה ותיקה הכוונה לחודש עבודה ראשון בקרן הנוכחית (חודש הביטוח הראשון בקרן). הכוונה לרצף זכויות.

בכל המוצרים יש להתייחס לשדה זה כאל תאריך תחילת צבירת זכויות״
הבהרה :עבור פוליסות קלאסיות ידווח תאריך ההצטרפות לראשונה ולא תאריך תחילת הצבירות״