בעמוד הלידים החדש, ניתן להקים אחד משני סוגי קמפיינים:

⚠️ שים לב: כרגע, בקמפיין זה המערכת שולחת את המסמכים לחתימה בלבד. פרטי הלקוח אינם נמשכים מהר הביטוח או מכספות היצרנים, אלא אם תבוצע פעולה יזומה בהמשך.

🚨 תנאי להפעלת קמפיין מסמכים לחתימה: חיבור לפיצ׳ר רואטו-פול במערכת - ראה מדריך כאן.
נשארים בקמפיין רגיל? כל שנותר זה להעתיק את הלינק – ותוכלו לפרסם אותו בכל מקום: פייסבוק, אינסטגרם, מייל או קבוצת וואטסאפ. 🚀

רוצים לשדרג לקמפיין מסמכים לחתימה?

🚨 על מנת להשתמש ברואטו-פול, עליך להיות משתמש פעיל בעל חבילת שירות ב-Polywizz.

כדי לשדרג את הקמפיין הרגיל לקמפיין מסמכים לחתימה, עלינו לערוך את הקמפיין דרך כפתור ״ערוך הגדרות קמפיין״.

🚨 האפשרות לעריכת קמפיין נגישה למקים הקמפיין ולאדמין הארגוני בסוכנות בלבד.
​

רוצים שסוכן נוסף מאותה הסוכנות יראה גם הוא את הלידים ויוכל לבצע בהם פעולות?

1. תחת ״שתף קמפיין עם סוכנים נוספים״ תופיע רשימה נפתחת של כלל הסוכנים בסוכנות.

2. בחר את הסוכן איתו תרצה לשתף את נתוני הלידים.

כעת הסוכן איתו שיתפת את הקמפיין יראה את הלידים בעמוד ״ניהול הלידים״ דרך המשתמש שלו ב-Roeto.

כדי לשדרג קמפיין רגיל לקמפיין עם טפסים לחתימה:

📞 במקרה בו הלקוח לא חותם, ניתן לבצע מולו מעקב טלפוני או לחדש את שליחת המסמכים.

מה קורה רגע אחרי שלקוח משאיר פרטים?

🚨 רק בלחיצה על "חפש לידים" תיפתח הטבלה בה יופיעו כל הלידים שהשאירו פרטים בעמוד הנחיתה.

טבלת הלידים מחולקת למספר עמודות:

כפי שלמדנו, בקמפיין מסמכים לחתימה נשלחים לליד טפסים לחתימה. על מנת לעקוב אחרי סטטוס המסמכים, תוכלו למצוא את סמני החיווי תחת עמודת ״פעולות״. ריחוף עם העכבר, יציג את הסטטוס של המסמכים שנשלחו לחתימה.
​