עברתם מהגרסה הקודמת ומחפשים איפה "ישב" משהו שהכרתם? הטבלה הזו מראה לכם בדיוק לאן ללכת. ✨
איפה מוצאים כל דבר
מה חיפשתם (בגרסה הישנה) | איפה זה עכשיו |
פעולות פיננסיות | תחת תהליכים → מכירות (גם בכרטיס הלקוח, טאב "תהליכים") |
משימות | תחת תהליכים → משימות |
ליד / מתעניין | עמוד מתעניינים בתפריט הצד |
תיק טרום ייעוץ / בקשת מידע | עמוד לקוחות → טרום יעוץ, והמידע הפיננסי תחת מידעים בכרטיס הלקוח |
רשימת הלקוחות | עמוד לקוחות → פעילים |
המלצה על פוליסה | בכרטיס הלקוח, המלצה לתיק או המלצה לתוכנית (הוספנו המלצה גם ברמת התיק כולו!) |
מסלקות | בכרטיס הלקוח תחת מידעים, ובמעקב הכולל תחת מעקב מסלקות |
💡 הדרך המהירה ביותר להתחיל כל פעולה היא כפתור הפעולות הצף.
בנינו את המערכת בצורה אינטאיטיבית וקלה - ואנחנו כאן לכל שאלה 🙌
צוות רואטו 💙