כשמעלים קובץ למערכת (ראו K1 · העלאת קבצים), הצעד הראשון הוא לבחור את סוג הקובץ — כי לכל סוג יש פורמט והגדרות משלו. כאן נסביר מה כל סוג כולל ומה להכין.
הסוגים והמידע הנדרש
1. ממשק אחיד (פרודוקציה רגילה)
קובץ הפרודוקציה הסטנדרטי מהיצרנים, הכולל את עיקר המוצרים הפנסיוניים והחיסכון.
אפשר לשייך סוכן (לא חובה — לניהול פנימי).
2. פרודוקציה אלמנטרי
קובצי הביטוח האלמנטרי.
בוחרים יצרן, ואפשר לשייך סוכן (לא חובה).
3. קבצי בריאות וחיים
מתקבלים לפי הפורמט של כל יצרן — מעלים את הקובץ כפי שהתקבל ממנו.
מגדירים תאריך נכונות (חודש ושנה) וסוכן משווק (לא חובה).
4. השקעות
מאחד השקעות אלטרנטיביות ותיקי השקעות ממגוון רחב של יצרנים.
בוחרים יצרן ותאריך נכונות.
יש סימון מיוחד ל"תיק השקעות מורחב" (פורמט שונה, מוגן בהרשאה).
מה כדאי לדעת לפני העלאה
💡 תצוגה מקדימה: בקבצי ממשק אחיד ואלמנטרי, המערכת "קוראת" את הקובץ ומראה לכם כמה שורות ותאריך נכונות לפני השמירה — נצלו את זה לוודא שהעליתם נכון.
💡 תבנית אקסל: היכן שנדרשת תבנית, הורידו אותה מהאשף ואל תשנו את הכותרות.
⚠️ הקפידו על תאריך נכונות מדויק — הוא קובע אילו נתונים נחשבים העדכניים ביותר בתיק הלקוח.
הרשאות 🔒
טעינת פרודוקציה והעלאת קבצי אלמנטרי נקבעות לפי הרשאות הארגון.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙