פיתחנו עבורכם דוח חדש, שנולד מבקשה מהשטח – ועוזר להבין לעומק את עולם ההלוואות בפוליסות הלקוחות. במקום מידע חלקי או סיכומים כלליים – אתם מקבלים עכשיו פירוט מלא, ברמת כל הלוואה בנפרד, כולל סוג ההלוואה, תאריכי התחלה וסיום, ועוד.
🎯 למה זה חשוב לכם?
כי סוף סוף אפשר:
לזהות לקוחות עם הלוואות אקטיביות – ברמת דיוק מלאה
להבין את סוג ההלוואה (גרייס, שפיצר, בלון)
לראות את תאריך פתיחת וסיום ההלוואה
לקבל פלט שמייצג בדיוק את המציאות – גם כשיש כמה הלוואות באותה קופה
💡 איך מפיקים את הדוח?
בתפריט הצד, לחצו על "דוחות אקסל"
עברו ללשונית "דוחות מוכנים"
בחרו את הדוח: "דוח הלוואות בפוליסות"
בחרו את סוג הלקוחות הרלוונטי:
לקוחות פעילים
לקוחות טרום-ייעוץ
או – כולם
לסיום, לחצו על "הורד דוח הלוואות"
המערכת תפיק עבורכם קובץ אקסל מפורט, שמרכז את כל הנתונים בצורה מסודרת וברורה – כולל שם הלקוח, ת.ז., פרטי הקופה, מספר ההלוואה, סכום, תאריכים וסוג ההלוואה.