ברוכים הבאים לרואטו. הכניסה הראשונה למערכת היא רגע קטן אבל חשוב — היא זו שמחברת אתכם לסביבה האישית שלכם, עם הלקוחות, המכירות, המתעניינים והמשימות שמחכים לכם בפנים. ריכזנו כאן את כל מה שצריך לדעת כדי שהכניסה תעבור חלק, וגם מה לעשות אם משהו לא מסתדר.
🔑 הכניסה למערכת מבוססת על תעודת זהות + סיסמה + אימות דו-שלבי. זה אולי נראה כמו צעד אחד יותר מהרגיל, אבל זה מה ששומר על המידע של הלקוחות שלכם בטוח — ולכן אנחנו מקפידים עליו מהיום הראשון.
איפה נכנסים ומי יכול
כתובת הכניסה — הקישור הקבוע לרואטו נשלח אליכם במייל ההזמנה הראשון. שמרו אותו במקום קבוע.
מי מקבל גישה — כל מי שהוקם כמשתמש בארגון: סוכנים, אדמינים וצוותי תפעול. ההקמה מתבצעת מראש על-ידי מנהל המערכת בארגון או על-ידי צוות התמיכה של רואטו.
בכניסה הראשונה — תעברו תהליך קצר של הגדרת סיסמה, בחירת שיטת אימות, וכניסה לסביבה האישית.
💡 טיפ פשוט שיחסוך זמן בכל יום: ברגע שאתם בעמוד הכניסה, סמנו אותו כסימנייה (Bookmark) בדפדפן. ככה לא תצטרכו לחפש את הקישור מחדש כל בוקר.
מה צריך להכין מראש
דפדפן עדכני — Chrome, Edge או Safari.
גישה למייל שאיתו נרשמתם — לשם נשלחים קודי אימות וקישורי הרשמה.
תעודת זהות שלכם — היא המזהה הקבוע שלכם בכניסה (לא כתובת מייל).
טלפון נייד — אם תבחרו באפליקציית Authenticator לאימות הדו-שלבי.
מייל ההזמנה מרואטו — אם זו הפעם הראשונה. תקף ל-72 שעות.
⚠️ המייל לא הגיע? בדקו בספאם/קידומי מכירות. אם עדיין אין — פנו למנהל המערכת בארגון שלכם.
הכניסה הראשונה — שלבים
שלב 1 — השלמת ההרשמה (פעם אחת בלבד)
פתחו את מייל ההזמנה שקיבלתם מרואטו.
לחצו על הכפתור "השלם רישום".
תועברו לטופס הרשמה — חלק מהשדות (שם, טלפון, ת"ז, מייל) כבר ימולאו אוטומטית. ודאו שהפרטים נכונים, ועדכנו במידת הצורך.
הגדירו סיסמה. הדרישות יוצגו בזמן אמת ויסומנו בירוק כשתעמדו בכל אחת מהן:
באנגלית בלבד
לפחות 8 תווים
לפחות ספרה אחת
לפחות אות גדולה אחת
הקלידו אותה שוב בשדה אימות סיסמה.
סמנו את אישור התקנון ותנאי השימוש.
לחצו "הירשם" — תקבלו מסך אישור "נרשמת בהצלחה!" ומשם תועברו להתחברות.
⚠️ קישור ההרשמה תקף ל-72 שעות מרגע ששלחנו אותו. אם פג תוקפו, תראו מסך "לינק לא בתוקף" — פנו למנהל המערכת בארגון שלכם לקבלת קישור חדש.
שלב 2 — מסך הכניסה הראשון
הגיעו למסך הכניסה של רואטו.
הזינו את תעודת הזהות שלכם (לא מייל!).
הזינו את הסיסמה שהגדרתם בשלב הקודם.
לחצו "המשך".
שלב 3 — בחירת אימות דו-שלבי (פעם אחת בלבד)
בכניסה הראשונה תתבקשו לבחור איך תרצו לאמת את עצמכם בכל כניסה עתידית. שתי אפשרויות:
📱 Authenticator App — אפליקציה בנייד (Google Authenticator, Microsoft Authenticator וכד') שמייצרת קוד בן 6 ספרות שמתחלף כל כמה שניות.
📧 אימות דרך מייל — קוד בן 6 ספרות שנשלח לכתובת המייל שלכם בכל כניסה. הקוד תקף ל-5 דקות.
💡 לא בטוחים מה לבחור? Authenticator מהיר יותר ולא תלוי בהגעת מייל — אבל מצריך התקנת אפליקציה. אימות דרך מייל לא דורש שום התקנה. תוכלו תמיד לשנות את הבחירה בהמשך דרך הגדרות המערכת.
לאחר בחירה, השלימו את ההגדרה לפי המסלול:
Authenticator — סרקו את ברקוד ה-QR שמופיע על המסך באמצעות אפליקציית האימות בנייד, ואז הזינו את הקוד בן 6 הספרות שהאפליקציה מציגה.
מייל — הזינו את הקוד בן 6 הספרות שהגיע למייל שלכם. אם לא הגיע, ניתן לבקש שליחה מחדש.
✅ אם הקוד התקבל — תועברו ישירות לסביבה האישית שלכם.
ההתחברות היומית
אחרי שהגדרתם הכל פעם אחת, הכניסה היומיומית קצרה מאוד:
פתחו את עמוד הכניסה (סימנייה בדפדפן זה הכי נוח).
הזינו תעודת זהות + סיסמה ולחצו "המשך".
השלימו אימות דו-שלבי לפי השיטה שבחרתם — קוד מהאפליקציה, או קוד שיגיע למייל.
תראו מסך טעינה קצר ("טוען...") שבמהלכו מכינים לכם את הסביבה האישית — ומיד אחר-כך אתם בפנים.
שכחתם סיסמה
לפני שמתייאשים — רוב הבעיות נפתרות בכמה צעדים פשוטים.
לחצו על "שכחתי סיסמה" במסך הכניסה.
הזינו את תעודת הזהות שלכם.
לחצו "קבלת קוד במייל" — נשלח לכם מייל עם קישור לאיפוס.
הקישור תקף ל-5 דקות בלבד — אז לחצו עליו מהר.
הגדירו סיסמה חדשה (אותן דרישות כמו בהרשמה הראשונית), אשרו אותה ולחצו "איפוס סיסמה".
תקבלו מסך אישור "איפוס הסיסמה בוצע בהצלחה!" ומשם תוכלו לחזור למסך הכניסה.
החשבון ננעל זמנית
לאחר 5 ניסיונות כושלים של הזנת סיסמה — החשבון ננעל אוטומטית ל-30 דקות. בכל ניסיון כושל תראו ספירה לאחור: "סיסמה לא נכונה, נותרו עוד X ניסיונות". חכו עד שהנעילה תשתחרר, ואם אתם לא בטוחים בסיסמה — השתמשו ב"שכחתי סיסמה" כדי לאפס.
מסך "המשתמש נעול"
אם רואים מסך עם הכותרת "המשתמש נעול" ואיור חסימה — זו לא נעילה זמנית. בדרך כלל זה קורה כשמנהל הארגון נעל את החשבון או שיש בעיית תשלום פתוחה. פנו למנהל המערכת בארגון שלכם להמשך.
הוקמתי ידנית וקיבלתי "סיסמה חד פעמית"
אם החשבון שלכם הוקם על-ידי אדמין או צוות התמיכה (ולא נרשמתם דרך מייל הזמנה רגיל) — תקבלו מייל עם סיסמה חד פעמית. בכניסה הראשונה הזינו ת"ז + הסיסמה החד פעמית, ומיד אחר-כך תתבקשו להגדיר סיסמה קבועה משלכם. רק לאחר מכן תעברו לבחירת האימות הדו-שלבי.
מה רואים אחרי התחברות
ברגע שעברתם את כל השלבים, אתם נוחתים בסביבה האישית שלכם:
תפריט הצד — הניווט הראשי בין כל המסכים (לקוחות, מתעניינים, תהליכים, יישות מקבילה, מידעים, הגדרות ועוד). מומלץ להקדיש לו דקה — יש מדריך נפרד שמסביר אותו לעומק.
מסך הבית — תמונת מצב מהירה של היום שלכם: משימות פתוחות, מכירות בתהליך, ומה דחוף.
תפריט עליון — שם המשתמש שלכם, תפריט הגדרות אישיות, וכפתור יציאה.
💡 רוצים להחליף תמונת פרופיל או לעדכן פרטים אישיים? היכנסו להגדרות המשתמש מהתפריט העליון.
🔒 אבטחה — מה חשוב לדעת
כמה כללי אצבע פשוטים ששווה לאמץ מהיום הראשון:
אל תשתפו את הסיסמה שלכם עם אף אחד — לא עם עמיתים, לא עם צוות התמיכה. אף נציג רואטו לא יבקש מכם את הסיסמה.
אל תשתפו קודי אימות. הקוד תקף לזמן קצר וייעודי לכם — אם מישהו מבקש אותו, מדובר בניסיון תרמית.
התנתקו בסוף יום העבודה ממחשבים משותפים. כפתור היציאה זמין מהתפריט העליון.
בחרו סיסמה חזקה ויחידה — לא כזו שאתם משתמשים בה במקומות אחרים.
שמרו את הטלפון עם ה-Authenticator קרוב — אם בחרתם בו, אתם תזדקקו לו בכל כניסה.
אם איבדתם את הטלפון — פנו למנהל המערכת בארגון שלכם כדי לאפס את שיטת האימות שלכם.
⚠️ חושדים שמישהו השיג את הסיסמה שלכם? פעלו מיד: (1) היכנסו עם הסיסמה הקיימת והחליפו אותה דרך הגדרות המשתמש, או השתמשו ב"שכחתי סיסמה" אם אינכם מצליחים להיכנס. (2) ודאו ששיטת האימות הדו-שלבי שלכם תקינה ולא שונתה. (3) דווחו למנהל המערכת בארגון שלכם — הם יוכלו לבדוק את יומן הכניסות ולנעול את החשבון אם צריך.
הכל בסדר? נהדר — אתם יכולים להמשיך למדריך הבא ולהתחיל להכיר את המערכת. נתקלתם בבעיה שלא מופיעה כאן? פנו למנהל המערכת בארגון שלכם, ואנחנו נדאג שתיכנסו חלק.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙