דוח הפעולות הפיננסיות נועד לשקף ללקוח את כלל הפעולות שבוצעו בתיקו האישי – לרבות ניוד קופות, העברות כספים, פתיחת הליכים מול גופים פיננסיים וביטוחיים, ועוד. הדוח מספק תמונת מצב עדכנית, ונשלח ללקוח לפי בקשתו או ביוזמת הסוכן/המתפעל, ובאופן ידני בלבד.
איך מפיקים את הדוח?
גשו אל עמוד הלקוח שעבורו תרצו להפיק את הדוח.
לחצו על "פעולות נוספות".
בחרו "דוח פעולות פיננסיות".
סינון לפי תקופת זמן
בחלק העליון של המסך תמצאו אפשרות לסינון הפעולות לפי חודשים (3 חודשים/ 6 חודשים/12 חודשים)
📋 איך נראה הדוח?
הדוח מחולק לשתי טבלאות:
תחום הביטוח
תחום הפיננסים
אם לא בוצעו פעולות באחד התחומים – הטבלה הרלוונטית לא תופיע בדוח.
לצורך שליחה ללקוח, לחצו על "ייצוא PDF" בצד ימין למעלה.
הסתרת פעולות מהדוח
ניתן להסתיר פעולות מסוימות מהדוח באמצעות לחיצה על סמל הפח לצד הפעולה.
שימו לב: הפעולה לא תימחק מהמערכת – רק תוסתר מהקובץ המיועד ללקוח.
שחזור פעולות שהוסתרו
במקרה של הסתרה בטעות, ניתן לשחזר את כל הפעולות בלחיצה על כפתור "שחזר".
⚠️ עמודת הפחים זמינה רק במצב עריכה ולא תופיע בקובץ ה-PDF.
ניהול תבניות קבועות
"תבנית" = טקסט קבוע או חצי-קבוע שאפשר לשמור במערכת ולהשתמש בו שוב בכל שליחה של דוח פעולות או עדכון ללקוח.
כל תבנית כוללת:
שם תבנית – כדי לזהות אותה ברשימה (למשל “סטטוס פעולות עבור לקוח חדש”).
תוכן התבנית – הטקסט עצמו שייכנס לדוח/להודעה, עם אפשרות לעיצוב בסיסי (מודגש, נקודות וכו’).
אחרי ששומרים תבנית, אפשר להשתמש בה בלחיצה אחת דרך הכפתור הירוק "בחירת תבנית" – המערכת תכניס את הטקסט אוטומטית לשדה ההודעה בדוח.
🧭 מדריך שימוש – שליחת דוח עם תבנית טקסט
שלב 1 – בחירה מתוך תבניות קיימות
במסך הדוחות, לחצו על הכפתור הסגול "ניהול תבניות".
תיפתח חלונית עם רשימת תבניות קיימות ועם אזור ליצירת תבנית חדשה.
שלב 2 – יצירת תבנית חדשה
בשדה שם התבנית, הזינו שם ברור (למשל "סיכום פעולות שבועיות").
בשדה תוכן התבנית, כתבו את ההודעה שתרצו לשמור.
🌟 - כפתור הכוכב יהפוך את התבנית שחברתם לתבנית ברירת המחדל בעת שליחת דוח פעולות פיננסיות.
מיתוג הדוח בלוגו הסוכנות:
כדי להציג דוח ממותג ומקצועי:
היכנסו ל-הגדרות
לחצו על "הגדרת דוחות PDF"
העלו את קובץ הלוגו המבוקש
בהצלחה!
צוות Roeto 💙