"מבט-על" הוא המסך הראשון שאתם רואים בכניסה ללקוח טרום-ייעוץ. הוא נותן תמונת מצב מהירה וויזואלית על תיק המוצרים הפנסיוניים של הלקוח — כמה מוצרים יש לו בכל קטגוריה, ואיך מתחלקות היתרות — עוד לפני שצוללים לפרטים.

מגיעים אליו מתוך רשימת לקוחות טרום-ייעוץ (לחיצה על שם הלקוח), או מהתצוגה המהירה דרך "מעבר לכרטיס לקוח".

בראש העמוד תראו ספירה מהירה של המוצרים של הלקוח, מחולקת לקטגוריות: קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, ביטוח חיים וחיסכון, חיסכון טהור, חיסכון לכל ילד, ביטוחי משכנתא, סיכון טהור ועוד.

מתחת לספירה, שני גרפים שמפרקים את היתרות של הלקוח:

💡 ריחוף עם העכבר על כל עמודה מציג פירוט מלא של היתרות.

אם לא הוזמנו עדיין מידעים על הלקוח, הגרפים יציגו הודעה: "אין מידע להציג — נתונים יופיעו כאן לאחר הזמנת מידעים על הלקוח". זה הזמן להזמין מידעים (ראו D5 · בקשת מידעים מהיצרנים).

ℹ️ הנתונים מגיעים מקבצי המסלקה והר-הביטוח שנקלטו עבור הלקוח — ומשקפים מה שהתקבל בפועל.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙