ספריית הדוחות היא נקודת המוצא לכל הדוחות שלכם — דוחות שהמערכת הכינה מראש, דוחות שאתם יצרתם, ודוחות ששיתפו אתכם בארגון. הכול במקום אחד, מוכן להורדה.
אל העמוד מגיעים מקטגוריית דוחות בתפריט הצד.
הטבלה
כל שורה היא דוח. מוצגים: שם הדוח, מקור (מערכת / משתמש שיצר / משותף — עם אייקון שיתוף כשרלוונטי), ואפשרות נעיצה 📌.
הדוחות מסודרים לפי א"ב; דוחות נעוצים תמיד עולים לראש.
🔍 חיפוש לפי שם או מקור, וסינון: הכל / דוחות שלי / דוחות ששיתפו אתי / דוחות מערכת.
לחיצה על שורה פותחת תצוגה מהירה עם תיאור הדוח ופרטיו.
דוחות מוכנים של המערכת
המערכת מכינה עבורכם דוחות חיתוך נפוצים — מורידים בלחיצה (לעיתים בוחרים שדה אחד כמו "תאריך נכונות"). כמה דוגמאות:
יתרות ופרמיות ברמת לקוח / משפחה
כיסויים פעילים (ללא אלמנטרי) ופירוט מסלולי השקעה
חידושי ביטוח אלמנטרי — מעקב מועדי חידוש
דוחות פערים — למשל "לקוחות טרום-ייעוץ שטרם הוקמו כלקוח פעיל", "לקוחות ללא מוצרים משויכים", "מוצרים חסרים"
מעקב קליטת פרודוקציה, יתרות פיצויים, מיופי כוח בפוליסות
💡 כל דוח מלווה בתיאור קצר שמסביר מה הוא מציג — קראו אותו לפני ההורדה כדי לבחור את הדוח הנכון.
דוחות שלי ודוחות משותפים
דוח שיצרתם — אפשר להוריד, לערוך (קיצור דרך למחולל הדוחות) ולמחוק.
דוח שאדמין שיתף עם הארגון — אפשר להוריד.
יצירת דוח חדש
כפתור "יצירת דוח חדש" מעביר למחולל הדוחות (ראו I2).
בהצלחה!
צוות רואטו 💙




