לדלג לתוכן הראשי

I1 · ספריית הדוחות

כל הדוחות במקום אחד: דוחות מוכנים של המערכת, דוחות שלכם ודוחות משותפים

נכתב על ידי Sergey Matles

ספריית הדוחות היא נקודת המוצא לכל הדוחות שלכם — דוחות שהמערכת הכינה מראש, דוחות שאתם יצרתם, ודוחות ששיתפו אתכם בארגון. הכול במקום אחד, מוכן להורדה.

אל העמוד מגיעים מקטגוריית דוחות בתפריט הצד.

הטבלה

כל שורה היא דוח. מוצגים: שם הדוח, מקור (מערכת / משתמש שיצר / משותף — עם אייקון שיתוף כשרלוונטי), ואפשרות נעיצה 📌.

  • הדוחות מסודרים לפי א"ב; דוחות נעוצים תמיד עולים לראש.

  • 🔍 חיפוש לפי שם או מקור, וסינון: הכל / דוחות שלי / דוחות ששיתפו אתי / דוחות מערכת.

  • לחיצה על שורה פותחת תצוגה מהירה עם תיאור הדוח ופרטיו.

דוחות מוכנים של המערכת

המערכת מכינה עבורכם דוחות חיתוך נפוצים — מורידים בלחיצה (לעיתים בוחרים שדה אחד כמו "תאריך נכונות"). כמה דוגמאות:

  • יתרות ופרמיות ברמת לקוח / משפחה

  • כיסויים פעילים (ללא אלמנטרי) ופירוט מסלולי השקעה

  • חידושי ביטוח אלמנטרי — מעקב מועדי חידוש

  • דוחות פערים — למשל "לקוחות טרום-ייעוץ שטרם הוקמו כלקוח פעיל", "לקוחות ללא מוצרים משויכים", "מוצרים חסרים"

  • מעקב קליטת פרודוקציה, יתרות פיצויים, מיופי כוח בפוליסות

💡 כל דוח מלווה בתיאור קצר שמסביר מה הוא מציג — קראו אותו לפני ההורדה כדי לבחור את הדוח הנכון.

דוחות שלי ודוחות משותפים

  • דוח שיצרתם — אפשר להוריד, לערוך (קיצור דרך למחולל הדוחות) ולמחוק.

  • דוח שאדמין שיתף עם הארגון — אפשר להוריד.

יצירת דוח חדש

כפתור "יצירת דוח חדש" מעביר למחולל הדוחות (ראו I2).


בהצלחה!
צוות רואטו 💙

האם קיבלת תשובה לשאלתך?