טאב "קבצים" בכרטיס הלקוח הוא הארכיון הדיגיטלי של הלקוח — כל המסמכים שלו במקום אחד: ייפויי כוח, תעודות זהות, מסמכים חתומים, וכל קובץ אחר שתעלו או שהמערכת תצרף אוטומטית.

מגיעים אליו מתוך כרטיס הלקוח ← טאב "קבצים".

לחצו על כפתור הפעולות ← "הוספת קובץ", בחרו את הקובץ מהמחשב והעלו אותו. הקובץ יופיע מיד ברשימה (והעלאתו תתועד ביומן האירועים).

💡 רוצים שהלקוח יראה מסמך בפורטל שלו? תייגו אותו בתגית "פורטל לקוחות" — והוא יופיע אצלו מיד. הסרת התגית מסירה אותו מהפורטל. כך אתם שולטים בדיוק במה שחשוף ללקוח.

לכל קובץ אפשר הורדה וצפייה (לסוגי קבצים שניתן להציג בדפדפן, כמו PDF ותמונות).

מחיקת קבצים נקבעת לפי הרשאות הארגון.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙