תהליך הוא יחידת העבודה המרכזית מול לקוח — והוא יכול להיות משימה (מטלה לביצוע) או תהליך מכירה (עסקה פיננסית). אפשר להקים תהליך חדש מכל מקום במערכת דרך כפתור הפעולות, או מתוך כרטיס לקוח ספציפי — וכך הוא ייקשר אוטומטית ללקוח.

💡 בעבר "תהליך מכירה" נקרא "פעולה פיננסית". ראו B2 · מילון מושגים.

לחיצה על כפתור הפעולות ובחירה בין "משימה חדשה" ל"תהליך מכירה חדש". כשמקימים מתוך כרטיס לקוח — שדה הלקוח כבר ממולא אוטומטית (וניתן לשינוי).

✅ המשימה החדשה מופיעה מיד בטבלה, ותקבלו אישור (טוסטר).

💡 טיפ: הקמה מתוך כרטיס הלקוח חוסכת זמן — כל השיוכים נעשים אוטומטית, ואתם לא צריכים לחפש את הלקוח ידנית.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙