הנתונים האישיים הם הבסיס לכל מה שקורה בכרטיס הלקוח — הם מזינים את התקשורת היוצאת, את שיוך התוכניות ואת המסמכים המופקים אוטומטית. כשהפרטים מסודרים, הכל זורם; כשחסר ת"ז או שהאימייל לא תקין — תהליכים נתקעים. הפאנל זהה לחלוטין בלקוח פעיל ובמתעניין, אז כל מה שתלמדו כאן עובד בשני העולמות.

💡 איך הפאנל בנוי ואיך מגיעים אליו

הנתונים מאורגנים כטופס אחד מחולק לסקשנים נושאיים מתקפלים. אתם יכולים לפתוח רק את הסקשן הרלוונטי, לערוך שדות במספר סקשנים שונים — וכל השינויים נשמרים בלחיצה אחת על "שמור שינויים" בראש העמוד.

כדי להגיע: מתפריט הצד לחצו "לקוחות" → בחרו לקוח מהטבלה (או מהחיפוש המהיר) → בכרטיס לחצו על טאב "נתונים אישיים".

האזורים - מה יש בכל אחד

📝 פרטים אישיים

האזור הראשון, פתוח כברירת מחדל. כאן יושבים הנתונים הפרסונליים הבסיסיים:

שם פרטי ושם משפחה — חובה.
תעודת זהות — 🔒 נעול. נקבע בעת יצירת הלקוח ולא ניתן לעריכה ידנית.
תאריך הנפקת ת"ז — בורר תאריך.
תאריך לידה — בורר תאריך. הגיל מחושב אוטומטית.
גיל — 🔒 נעול. נגזר אוטומטית מתאריך הלידה.
מגדר — בחירה מרשימה.
מצב משפחתי — בחירה מרשימה (רווק/ה, נשוי/אה, גרוש/ה, אלמן/ה).
קופת חולים — בחירה מרשימה.
שב"ן (שירותי בריאות נוספים) — בחירה מרשימה.

💡 שדות שמוצגים באפור כהה עם מנעול קטן הם שדות מחושבים או מערכתיים — הם לא ניתנים לעריכה ידנית, וזה במכוון.

📞 פרטי התקשרות

ריכוז כל אמצעי הקשר עם הלקוח:

טלפון נייד — חובה לתקשורת שוטפת. עובר ולידציה.
טלפון נוסף — אופציונלי (טלפון בית / עבודה).
אימייל ראשי — עובר ולידציה. אימייל נוסף — אופציונלי.
פקס — אפשר להזין יותר ממספר אחד; כל המספרים יוצגו ברשימה.
ערוצי תקשורת נוספים — שדה גמיש לוואטסאפ עסקי, טלגרם וכו'.
איש קשר נוסף — בן משפחה / רואה חשבון / מיופה כוח: שם, טלפון, אימייל.

⚠️ הטלפון והאימייל הראשיים הם המסלולים שדרכם נשלחות תזכורות והודעות אוטומטיות. אם הם שגויים — הלקוח לא יקבל.

🪪 מסמכי זיהוי

כל מה שקשור לזיהוי הרשמי של הלקוח: מספר רישיון נהיגה (ספרות בלבד), סוגי רישיון (טקסט חופשי — B, A, C1 וכו'), תאריך קבלת רישיון, תוקף רישיון.

🏠 כתובת

סקשן מתקפל. כתובת המגורים של הלקוח: רחוב, מספר בית, כניסה/דירה, עיר, מיקוד, מדינה. הכתובת נשלפת לתבניות מסמכים — לכן כדאי שתהיה מדויקת.

⚙️ נתוני מערכת

סקשן מתקפל. נתונים שמקורם בתהליך הקליטה של הלקוח:

סוג לקוח — מתעניין / פעיל. 🔒 לא לעריכה ידנית — סוג הלקוח משתנה אוטומטית כשהלקוח עובר ממידעים לפעיל.
תאריך הצטרפות — 🔒 נעול.
מקור הצטרפות — מאיפה הלקוח הגיע (הפניה, קמפיין, ועוד).
נציג טלמיטינג — בחירה מרשימה של נציגי הטלמיטינג בארגון בלבד.
סוכן מטפל — מי הסוכן הראשי שאחראי על הלקוח.

🗒 הערות

שדה טקסט חופשי, ארוך ככל שתצטרכו. כאן רושמים הקשרים שלא נכנסו לאף שדה אחר ("מעדיף שיחות אחה"צ", "חוזר מחו"ל ב-15.6", וכו').

🔧 הגדרות

הגדרות ניהוליות הקשורות ללקוח — למשל האם להציג ללקוח דמי ניהול בפורטל.

איך עורכים — צעד אחר צעד

פתחו את הסקשן הרצוי בלחיצה על שורת הכותרת שלו.
לחצו על השדה שאתם רוצים לעדכן והקלידו / בחרו מהרשימה.
עברו לשדות נוספים ככל שצריך — בכל סקשן, בכל סדר.
כשסיימתם, גללו לראש העמוד ולחצו על "שמור שינויים".
תופיע הודעת אישור ירוקה — והשינויים נשמרו.

✅ טיפ עבודה: אין צורך לשמור אחרי כל סקשן. שמירה אחת מטפלת בכל השינויים בכל הסקשנים בבת אחת.

הודעות ולידציה — מה לעשות

המערכת בודקת את התקינות של חלק מהשדות עוד לפני שהיא שולחת את הנתונים לשרת. שדה שנכשל בבדיקה יודגש באדום ותופיע מתחתיו הודעה ברורה.

טלפון — חייב להיות מספר תקין (ספרות בלבד, אורך תקני). הודעה לדוגמה: "מספר טלפון לא תקין".
אימייל — חייב לכלול @ ודומיין תקני. הודעה לדוגמה: "כתובת אימייל לא תקינה".
שדות חובה ריקים — אם השארתם שדה חובה ריק, הוא ידגש באדום בעת ניסיון השמירה.

⚠️ כל עוד יש שדה אחד שלא עבר ולידציה — לחיצה על "שמור שינויים" לא תעבור. תקנו את השדה המודגש ונסו שוב.

טיפים לעבודה יומית

💡 עדכנו טלפון ואימייל ראשונים — הם משפיעים מיד על כל התקשורת היוצאת.
💡 השתמשו ב"הערות" לכל מה שלא נכנס לשדה ייעודי — זה השדה שכל הצוות רואה ראשון.
💡 השדות הנעולים 🔒 נעולים בכוונה. צריך לתקן ת"ז שגויה? פנו לאדמין הארגון.
💡 כשמעדכנים כתובת — בדקו את המיקוד, הוא משפיע על הפקת מסמכים רשמיים.

הרשאות 🔒

סוכן ותפעול — יכולים לצפות ולערוך את כל השדות הפתוחים בפאנל של לקוח שמשויך אליהם.
אדמין הארגון — רואה ועורך את כל הלקוחות בארגון, וגם מורשה לבקש שינוי בשדות הנעולים.
לקוח שמשויך ליישות מקבילה — שינויים בפרטים האישיים יסתנכרנו אוטומטית בין השניים.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙