גם בשלב טרום-הייעוץ אתם יכולים לנהל משימות מול הלקוח — להזכיר לעצמכם להתקשר, להשלים מסמך, או לתאם פגישה. טאב "משימות" בכרטיס טרום-הייעוץ מרכז את כל המשימות של אותו לקוח, ומאפשר להקים חדשות בלי לעזוב את הכרטיס.

💡 בשונה מלקוח פעיל — ללקוח טרום-ייעוץ אין תהליכי מכירה, ולכן הטאב מציג משימות בלבד (בלי תת-טאבים).

הטבלה מציגה רק את המשימות של הלקוח הנוכחי. כל שורה כוללת: סטטוס, מספר מזהה, כותרת, תאריך יצירה, תאריך יעד, רמת דחיפות, התקדמות ואחראי. הרשומה החדשה מופיעה ראשונה.

💡 לחיצה על שורה מרחיבה אותה ומציגה את הצעדים של המשימה. כשמסמנים שכל הצעדים בוצעו — תופיע שאלה: "כל הכבוד! כל הצעדים בוצעו — לשנות את הסטטוס ל'הושלם'?"

סימון שורות מאפשר: שינוי תאריך יעד, הוספת אחראי, הוספת תגית, שינוי סטטוס, ומחיקה (🔒 לסוכן בלבד, עם אישור).

לחיצה על כפתור "+" פותחת את חלון הקמת המשימה. שדה הלקוח כבר ממולא אוטומטית (וניתן לשינוי). שאר השדות זהים להקמת משימה רגילה (ראו G2 · יצירת תהליך חדש).

בהצלחה!
צוות רואטו 💙