המערכת המחודשת של רואטו שומרת על כל מה שהכרתם — ומוסיפה סדר, מהירות ויכולות חדשות. אם עבדתם עם הגרסה הקודמת, הנה כל מה שחשוב לדעת בדף אחד, כדי שתרגישו בבית כבר מהכניסה הראשונה. ✨
1. שמות חדשים לכמה מושגים מוכרים
כמה אזורים קיבלו שמות ברורים יותר. אלה המרכזיים:
פעולות פיננסיות ← מכירות
משימות + פעולות ← תהליכים (אזור אחד שמאחד את שניהם)
תהליך לתיק טרום ייעוץ ← מידעים
📖 הרשימה המלאה נמצאת במדריך B2 · מילון מושגים — השם הישן מול החדש.
2. יכולות חדשות שלא היו קודם
📝 סיכומי פגישה — תיעוד פגישה מובנה בתוך כרטיס הלקוח.
💡 המלצה לתיק — בעבר היה אפשר להמליץ רק ברמת פוליסה בודדת; עכשיו בונים המלצה לכל התיק.
✍️ החתמות דיגיטליות — שליחת מסמכים לחתימה דיגיטלית מאובטחת, ישירות מהמערכת.
🌐 פורטל לקוחות — מרחב אישי שהלקוח שלכם נכנס אליו.
🏢 מעסיקים — ניהול מרוכז של המעסיקים המשויכים אליכם.
📊 דוחות תקופתיים — שליחה אוטומטית של דוחות ללקוחות לפי תדירות שתגדירו.
3. חוויית שימוש מחודשת
ניווט מהיר דרך כפתור הפעולות הצף בכל מסך (ראו A4).
טבלאות עם סינון, חיפוש וייצוא לאקסל — אחיד בכל המערכת.
מבטי-על (סיכום מצב) בראש העמודים המרכזיים.
צוות רואטו 💙