סוכנים יקרים, זה לא סוד שהעברת נתונים ממסלקה לא תמיד מספרת את כל הסיפור. בדיוק בשביל זה בנינו עבורכם את דוח התאמת מסלקה-פרודוקציה – כלי שעוזר להבין איפה יש פערים בין הלקוח הפעיל לבין המידע שהגיע מהמסלקה בשלב טרום הייעוץ.
💡 מה זה אומר בפועל?
יש לא מעט מקרים שבהם ללקוח שלכם יש מוצר או פוליסה (למשל קרן פנסיה או ביטוח בריאות) שמופיעה בנתוני המסלקה – אבל לא נמצאת תחת ייפוי כוח אצלכם ולכן לא מופיעה בכלל בכרטיס הלקוח הפעיל. המשמעות? ייתכן שאתם לא רואים את התמונה המלאה – ומפספסים מוצר חשוב.
הדוח מאפשר:
לאתר פוליסות קיימות שנשכחו מאחור
לזהות מוצרים שאינם תחת טיפולכם – ולפעול להוספת ייפוי כוח
לחסוך זמן באיתור פערים – הכל מרוכז בקובץ אחד
🧭 איך מפיקים את הדוח?
לחצו על "דוחות אקסל" בתפריט הצד
עברו ללשונית "דוחות מוכנים"
בחרו את הדוח: "דוח התאמת מסלקה-פרודוקציה"
סמנו את סוגי המוצרים שברצונכם לבדוק
(אם לא תסמנו – הדוח יכלול את כל סוגי המוצרים)
לחצו על "הורד דוח התאמת מסלקה-פרודוקציה"
מאחר ומדובר בדוח גדול, הוא יישלח אליכם באופן מיידי לתיבת המייל המקושרת ל-Roeto, מוגן בסיסמה. הסיסמה תופיע במערכת מיד לאחר הורדת הדוח.
📁 מה תראו בדוח?
פרטי לקוח בסיסיים (שם, כתובת, טלפון, ת"ז, תאריך לידה)
פרטי הסוכן המטפל
רשימת מוצרים לכל לקוח – עם חיווי ברור:
חיווי בדוח | מה זה אומר בפשטות |
קיים רק בטרום ייעוץ | יש במסלקה – אבל לא אצלכם. כדאי לבדוק ולמשוך ייפוי כוח. |
קיים | המוצר קיים אצלכם – מעולה! |
חסר | אין שום אינדיקציה למוצר זה (לא במסלקה ולא בלקוח). |
בנוסף תופיע עמודת תאריך עדכון המסלקה בצבעים:
🟩 ירוק – עודכן בשנה האחרונה
🟧 כתום – עדכון בין שנה לשנתיים
🟥 אדום – עברו כבר יותר משנתיים (כדאי לרענן!)
✨ טיפ מאיתנו
דוח ההתאמה הוא דרך מעולה לגלות לקוחות שלא מנוהלים אצלכם בצורה מלאה – ולהחזיר שליטה. זה גם חוסך זמן, גם מגלה פערים לפני שהלקוח שואל, וגם מחזק את הקשר והאמון ביניכם.