לדלג לתוכן הראשי

E4 · מעסיקים — ניהול ושיוך

ניהול טבלת המעסיקים: הוספה, שיוך סוכן משווק, פעולות מרובות ועמוד מעסיק ספציפי

נכתב על ידי Sergey Matles

עמוד המעסיקים מרכז במקום אחד את כל המעסיקים המשויכים אליכם — כך שתוכלו לראות את התמונה המלאה, לנהל פרטים, ולגשת בקלות לעמוד של כל מעסיק. אל העמוד מגיעים מתפריט הצד הראשי בלחיצה על "מעסיקים".

איך מגיעים לעמוד מעסיקים?

טבלת המעסיקים

הטבלה מציגה את כל המעסיקים, עם חיפוש וסינון מהירים:

  • 🔍 חיפוש לפי שם מעסיק או מספר זיהוי — מסנן את הטבלה בזמן אמת.

  • 🎛 סינון לפי סוכן משווק ולפי סך תיקים.

  • מעל הטבלה מוצג מונה: "מציג X תוצאות מתוך Y".

  • "נקה הכל" מאפס את כל הסינונים.

העמודות בטבלה

שם מעסיק (לינק לעמוד המעסיק), מספר מעסיק / ח"פ, סך עובדים, סוכן משווק, טלפון, מייל, כתובת וסך התיקים. אפשר למיין לפי שם, סך עובדים, סך תיקים וסוכן משווק.

💡 טיפ: בריחוף עם העכבר על שורה מופיעים אייקוני פעולות מהירות (עריכה, צפייה, מחיקה, התקשרות, וואטסאפ, מייל) וגם אייקוני העתקה לשדות כמו טלפון, מייל וכתובת.

הוספת מעסיק חדש

לחצו על "הוספת מעסיק" (בראש העמוד או דרך כפתור הפעולות).

  1. ייפתח חלון עם הסקשנים: פרטים אישיים (מספר מעסיק/ח"פ ושם — שדות חובה), פרטי קשר (טלפון, מייל, פקס), כתובת והערות.

  2. לחצו "שמירה".

✅ בסיום מוצגת הודעה: "המעסיק נוסף בהצלחה".

⚠️ שימו לב: אם תסגרו את החלון אחרי שהזנתם נתונים, תופיע שאלת אישור — "לסגור את החלון? בפעולה זו השינויים שביצעת לא יישמרו" — כדי שלא תאבדו מידע בטעות.

שיוך סוכן משווק למעסיק

למעסיק שאין לו סוכן משווק יופיע כפתור "+" בעמודת הסוכן. לחיצה עליו פותחת חלון "הוספת סוכן משווק" — בוחרים סוכן ולוחצים "שמירה". אפשר גם להחליף סוכן לכמה מעסיקים יחד דרך בחירה מרובה.

פעולות על כמה מעסיקים יחד

סימון תיבות הסימון בשורות פותח סרגל פעולות: מחיקה, החלפת סוכן משווק, וייצוא לאקסל (עם בחירת העמודות לייצוא).

עמוד מעסיק ספציפי

לחיצה על שם מעסיק פותחת את העמוד שלו, עם הפרטים המרכזיים בראש (שם, סוכן משווק, טלפון, מספר מעסיק) ושביל ניווט: מעסיקים ← שם המעסיק.

הרשאות 🔒

חשיפת המעסיקים נקבעת לפי ההרשאות הארגוניות שלכם, בדומה לשאר המידע במערכת.


בהצלחה!
צוות רואטו 💙

האם קיבלת תשובה לשאלתך?