ברוכים הבאים ל-Roeto - מערכת ההפעלה היומית שלכם כסוכנים פיננסיים-פנסיוניים.

רואטו נועדה לרכז במקום אחד את כל מה שעד היום ניהלתם בעשרה מקומות שונים: כרטיסי לקוחות, תוכניות ופוליסות, מתעניינים חדשים, משימות שוטפות, מכירות בתהליך, סיכומי פגישות, מידעים מהמסלקה ודוחות לסוף חודש.

הרעיון פשוט - אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשקיע את הזמן שלכם בלקוחות ובמכירות.

המדריך הזה הוא הראשון שתקראו, והמטרה שלו לא ללמד אתכם פיצ'ר ספציפי, אלא לתת לכם תמונה כללית. ברגע שתהיה לכם את ה"מפה" הזו בראש, יהיה הרבה יותר קל לדעת לאן לגשת בכל פעם שצריך לעשות משהו חדש.

המערכת בנויה ממספר מרחבים גדולים שמופיעים בתפריט הצד. כל מרחב אחראי על "עולם" אחד בעבודה היומית שלכם. ככה זה נראה מלמעלה:

הלב של המערכת. כל לקוח שלכם — פרטי או עסקי — מקבל כרטיס אחד ריכוזי שמחזיק את הסיפור המלא שלו: פרטים אישיים, בני משפחה, תוכניות ופוליסות, מסמכים, היסטוריית תקשורת, וכל המכירות והמשימות שעשיתם איתו אי-פעם.

לפני שלקוח הופך ללקוח פעיל, הוא מתעניין. המרחב הזה נועד לנהל את כל מי שעדיין נמצא בשלב של בדיקה — מי שהשאיר פרטים בקמפיין, מי שהומלץ דרך לקוח קיים, מי שאתם בוחנים אם מתאים לכם.

עבור כל מתעניין תוכלו לנהל מעקב מלא: מקור ההגעה, סטטוס הטיפול, פגישות והצעות שנשלחו. כשהמתעניין סוגר עסקה — בלחיצה אחת הוא הופך ללקוח פעיל, וכל ההיסטוריה עוברת איתו. אין צורך להקליד שום דבר פעמיים.

כאן יושב כל המידע על המוצרים הפיננסיים של הלקוחות שלכם — ביטוחי חיים, פנסיות, גמל, השתלמות, חיסכון פרטי, ביטוחי בריאות ועוד. כל תוכנית מקושרת ללקוח שלה, ליצרן ולסוכן המשווק הרלוונטי.

עבור כל תוכנית תראו את הנתונים החיוניים: מספר תוכנית, סטטוס, פרמיות, תאריכים, וכל המכירות שבוצעו בתוכה. אפשר לסנן ולחפש לפי כל פרמטר, וגם לייצא רשימות לדוחות חיצוניים.

המרחב היומיומי שלכם. כאן ריכזנו במקום אחד את כל מה שצריך עשייה או תיעוד: משימות (החזרות טלפון, איסוף מסמכים, מעקבים) לצד מכירות (הצטרפויות, ניודים, פדיונות, הלוואות, פרמיות).

המסך הזה מחליף את מה שהכרתם בעבר כ"משימות" וכ"פעולות פיננסיות" — שני העולמות התאחדו תחת קורת גג אחת.

אחרי כל פגישה משמעותית עם לקוח, מומלץ לתעד סיכום פגישה — מה דובר, מה הוחלט, ואיזה צעדים הבאים נקבעו. הסיכום נשמר בכרטיס הלקוח וניתן לשליחה אליו ישירות במייל.

לצד הסיכומים, רואטו מאפשרת ליצור המלצות לתיק — מסמך מובנה שמציג מה הצעתם, למה, ומה התועלת ללקוח. זה הופך את העבודה למקצועית יותר, ושומר אתכם מסודרים גם מבחינת רגולציה.
​

המסלקה הפנסיונית היא מקור המידע הרשמי על כל המוצרים של הלקוח אצל היצרנים השונים. רואטו מתממשקת אליה ישירות, כך שתוכלו לבקש מידעים עבור לקוח בלחיצה — והנתונים יחזרו אליכם מסודרים בתוך כרטיס הלקוח. אפשר לבקש מידע חד-פעמי או לקבוע מעקב תקופתי, וכל בקשה מתועדת אוטומטית בהיסטוריית הלקוח.

אם אתם רוצים לדעת איך הולך לכם — כאן זה גר. דוחות תפוקה, מכירות לפי יצרן, פרמיות שנכנסו, מתעניינים שהפכו ללקוחות, משימות פתוחות לצוות. הכל בנוי על הנתונים שאתם ממילא מזינים בכל שאר המקומות במערכת.

📈 הדוחות גמישים — אפשר לסנן לפי טווח תאריכים, סוכן משווק, סוג מוצר ועוד, ולייצא לאקסל בלחיצה אחת.

ערוץ מרוכז לכל ההתקשרות עם הלקוח: מיילים, הודעות SMS, ושיתוף מסמכים. כל פנייה נשמרת בהיסטוריית הלקוח, כך שגם אם חבר צוות אחר ייכנס מחר לכרטיס — הוא יראה את כל השיח.

מרחב להעלאה מרוכזת של קבצים מיצרנים, ממעסיקים או מהלקוח עצמו.

כאן נמצאים כל הכלים הניהוליים: הגדרת משתמשים בארגון (סוכנים, תפעול, אדמינים), הרשאות, יצירת תגיות ורשימות מותאמות אישית, חיבור למקורות מידע חיצוניים, וכל ההעדפות האישיות שלכם.

🔒 הרשאה: חלק מהמסכים בהגדרות זמינים רק למשתמשי אדמין. אם משהו לא מופיע לכם — שאלו את האדמין של הסוכנות.

אם אתם מגיעים מהמערכת הישנה, הנה השינויים העיקריים ששווה לשים לב אליהם — בעיקר שמות שהתחלפו וכמה פיצ'רים חדשים.

⚠️ שימו לב: גם המונחים "ליד" ו"מתעניין" אוחדו. במערכת תראו רק "מתעניין" — אותו דבר בדיוק, רק שם אחד וברור.

אין כאן שום דבר שצריך ללמוד בעל-פה. רואטו בנויה כך שהמסכים מובילים אתכם — והמדריכים כאן בשבילכם בכל פעם שמשהו לא ברור. 🔍 אם אתם לא מוצאים משהו, חיפוש חופשי בראש המסך כמעט תמיד יביא אתכם למקום הנכון.

✅ ועוד דבר אחד: אל תפחדו ללחוץ. לא תשברו כלום — וכל פעולה שמשנה נתונים מבקשת מכם אישור לפני שהיא מתבצעת.

בהצלחה, ושיהיה לכם מסע נעים ברואטו!
צוות רואטו 💙

​