חלון שליחת הדוחות מרכז את כל הלקוחות שעבורם הופק דוח החודש - ומאפשר לשלוח את כולם בלחיצה אחת. בין ה-19 ל-20 בכל חודש המערכת מפיקה את הדוחות אוטומטית לכל הלקוחות הרלוונטיים לפי התדירות שהוגדרה להם. אפשר גם להפיק דוחות ביוזמתכם מעמוד ההגדרות, והם ישתקפו כאן.

אל החלון מגיעים דרך חיווי בדשבורד או בסרגל העליון.
​

כותרת החלון: "לקוחות לדיווח דו״ח החודש". כל שורה היא לקוח שעבורו הופק דוח. העמודות: שם לקוח (לחיץ — מוביל למבט-על), ת"ז, סיווג לקוח, כתובת מייל, תדירות הדוח (חודשי / רבעוני / חצי-שנתי / שנתי), סוג הדוח (פרטני / משפחתי), פוליסות מעודכנות, ומחק מרשימה (מסיר את הלקוח מרשימת החודש הנוכחי בלבד).

💡 בחודש שבו "נופלים" יחד לקוחות מתדירויות שונות — כולם מוצגים יחד. אפשר למיין לפי כל עמודה.

🔍 חיפוש חופשי (שם/ת"ז), וסינון לפי תדירות, סוג דוח וסיווג לקוח. "נקה הכל" מאפס. הכל פועל בזמן אמת.

✅ בסיום: "הדוחות נשלחו בהצלחה", והשורות שנשלחו מסומנות בסטטוס "נשלח".

⚠️ אם הדוחות עדיין לא הופקו לחודש — תוצג הודעה: "הדוחות טרם הופקו לחודש זה. ניתן להפיק דוחות באופן יזום מעמוד ההגדרות".
​

דרך הקישור "היסטוריית שליחות" רואים לאיזה לקוח נשלח דוח, מתי, לאיזו כתובת, ומה הסטטוס (הצלחה / נכשל). בכשל — אייקון (i) בריחוף מציג את סיבת הכשל.

שורות שנכשלו מציגות כפתור "שלח מחדש" (אפשר גם לכמה יחד). אחרי אישור והצלחה — הסטטוס מתעדכן ל"הצלחה".

בהצלחה!
צוות רואטו 💙