סיווג לקוחות הוא הדרך לחלק את הלקוחות שלכם לקבוצות — כך תוכלו לתעדף, לסנן ולתת יחס מותאם. הסיווג מופיע לאורך כל המערכת: בטבלאות, בדוחות, בסטטיסטיקות ובטלפוניה.
מגיעים לניהול הסיווגים והתגיות דרך הגדרות (ראו L5).
סוגי הסיווג
המערכת מגיעה עם סיווגים מובנים — בדרך כלל רגיל · כסף · זהב · פרימיום — ואתם יכולים להוסיף סיווגים מותאמים אישית משלכם, לפי איך שאתם עובדים.
💡 הסיווג של כל לקוח מוצג כתגית צבעונית, כך שקל לזהות אותו במבט מהיר בכל טבלה.
למה זה שימושי
🎯 תעדוף — לזהות מיד מי הלקוחות החשובים ביותר.
🔍 סינון — כמעט בכל מסך אפשר לסנן לפי סיווג (מתעניינים, דוחות תקופתיים, סטטיסטיקות, טלפוניה).
📊 דוחות — להפיק חיתוכים לפי סוג לקוח במחולל הדוחות (ראו I2).
תגיות נוספות
מעבר לסיווג, המערכת תומכת בתגיות לסימון לקוחות לפי נושאים שאתם מגדירים — לארגון וסינון גמישים יותר.
איפה משייכים סיווג ללקוח
את הסיווג עצמו קובעים בכרטיס הלקוח. כדי לשייך סיווג או סוכן משווק להרבה לקוחות בבת אחת, ראו L4 · סוכן משווק וגורם מטפל (שיוך רוחבי באקסל).
הרשאות 🔒
ניהול רשימת הסיווגים והתגיות הוא פעולה ניהולית.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙