מודול הטלפוניה מתעד את שיחות הטלפון שלכם במערכת, מזהה אוטומטית את הלקוח לפי מספר הטלפון, ומאפשר לשייך ולשמור את השיחה בעמוד הלקוח. יש לו שני מקומות: יומן שיחות כללי (מתפריט הצד) וטאב טלפוניה בתוך כרטיס לקוח (שמציג רק את השיחות של אותו לקוח).

⚠️ שימו לב: הטלפוניה היא פיצ'ר בתשלום. ללא רישיון פעיל, הפריט לא יופיע בתפריט ולא בכרטיס הלקוח.

כותרת העמוד: "יומן שיחות". אפשר לסנן בראש העמוד לפי: כל השיחות / יוצאות / נענו / לא נענו / משויכות לנציג / משויכות ללקוח, וכן לפי טווח תאריכים, נציג וסיווג לקוח. 🔍 חיפוש לפי ת"ז או שם לקוח. "נקה הכל" מאפס.

תאריך ושעה, מאת (המתקשר), אל (הנענה), נציג (אווטר; אם לא זוהה — כפתור "+" לשיוך), לקוח משויך (לחיץ — מוביל למבט-על; אם לא זוהה — "+"), סיווג לקוח, זמן שיחה, סוג שיחה, וסיכום שיחה.

💡 זיהוי סוג השיחה: חץ נכנס/יוצא + טקסט. שיחה שלא נענתה מסומנת באדום.

אייקון העיפרון בשורה פותח "עריכת פרטי שיחה", שבו אפשר:

לחיצה על "שמור" מעדכנת את הטבלה ומציגה "השינויים נשמרו בהצלחה".

כשמתקשרים אליכם, מופיע באנר שיחה נכנסת מעל כל מסך במערכת:

בכרטיס לקוח (עם רישיון פעיל) יש טאב "טלפוניה" — טבלה זהה ליומן הכללי, מסוננת אוטומטית לשיחות של הלקוח בלבד. כל פעולות העריכה, הסיכום והשיוך זמינות גם כאן. אם אין שיחות — "טרם התווספו תיעודי טלפוניה".

זמין רק למשתמשים עם רישיון טלפוניה פעיל (סוכן ומתפעל).

בהצלחה!
צוות רואטו 💙