עמוד הדוחות התקופתיים מאפשר לכם לשלוח ללקוחות דוחות במייל לפי תדירות קבועה (חודשי, רבעוני, חצי-שנתי או שנתי). המערכת מכינה עבורכם את רשימת הלקוחות באופן אוטומטי לפי התדירות שהוגדרה לכל לקוח — ואתם בוחרים, מוסיפים טקסט אישי ושולחים.

אל העמוד מגיעים מתפריט הצד: דוחות ← שליחת דוחות.

​

שני טאבים:

בראש העמוד מוצגות שתי תצוגות מידע:

​

⚠️ שימו לב: כשהמערכת עמלה על הכנת הדוחות, הגישה לפיצ'ר חסומה זמנית ומופיע אייקון שעון ליד שם הפיצ'ר בתפריט. בסיום ההכנה האייקון מתחלף ל-✓ ותקבלו התראה.

לכל לקוח מוצגים: שם, ת"ז, סיווג, כתובת מייל, תדירות, סוג דוח וסטטוס הפוליסות. בוחרים לקוחות בתיבות הסימון — או מסמנים את כולם.

💡 אם החיפוש או הסינון לא החזירו תוצאות, תוצג הודעה: "לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת".

בהצלחה!
צוות רואטו 💙