מחולל הדוחות מאפשר לכם לבנות דוח בהתאמה אישית — לבחור בדיוק אילו לקוחות או תוכניות יופיעו, אילו עמודות, ולשמור את החיתוך כדוח לשימוש חוזר. זה הכלי כשהדוחות המוכנים לא נותנים בדיוק את מה שאתם צריכים.
אל העמוד מגיעים מ"יצירת דוח חדש" בספריית הדוחות, או ישירות מהתפריט.
שני אזורי עבודה (טאבים)
לקוחות — דוח ברמת הלקוח.
תוכניות — דוח ברמת הפוליסה.
בשני האזורים העבודה זהה: בוחרים סינונים, בוחרים עמודות, מחפשים, ושומרים. ההבדל הוא בסוג הסינונים והנתונים.
איך בונים דוח
(אופציונלי) התחילו מתבנית — בשדה "שימוש בסננים של דוח מוכן" אפשר לטעון סינונים מדוח קיים שלכם, במקום להתחיל מאפס.
הגדירו סינונים — למשל סיווג לקוח, מין, סוג לקוח (פעיל / טרום-ייעוץ), יצרן, סוכן משווק, מעסיק, אזור מגורים, תאריכים. בתוכניות אפשר לסנן גם לפי סוג מוצר, סטטוס תוכנית וטווחי סכומים (חיסכון, הפקדה, פרמיה).
לחצו "חיפוש" — הטבלה מתמלאת לפי הסינון.
בחרו עמודות — דרך כפתור "בחירת עמודות" אפשר להוסיף עשרות עמודות (יתרות, תשואות, פרטי קשר, מיופי כוח, מסלולים ועוד) ולסדר אותן.
"נקה הכל" מאפס את כל הסינונים.
💡 עד שתלחצו "חיפוש" הטבלה ריקה ומוצגת הנחיה: "לקוחות/תוכניות יופיעו כאן אחרי חיפוש".
הורדה ושמירה
הורדה — מייצא את הטבלה לאקסל.
שמירה כדוח חדש — נותנים שם (עד 50 תווים, בלי כפילויות) ותיאור, ולוחצים שמירה. ✅ "דוח חדש נשמר בהצלחה". מעכשיו הוא יופיע בספריית הדוחות שלכם.
🔒 שיתוף עם הארגון — תיבת השיתוף מופיעה רק לאדמין. בסימונה, הדוח נשמר אצל כל המשתמשים בארגון.
💡 טיפ: שמרו חיתוכים שאתם מפיקים שוב ושוב (למשל "לקוחות זהב ללא פגישה השנה") — וכך תייצרו אותם בלחיצה בכל פעם.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙