כרטיס הלקוח הוא נקודת האמת המרכזית שלכם על כל לקוח ולקוח ברואטו. כל מה שקשור ללקוח — מהפרטים האישיים, דרך התוכניות והפוליסות, ועד הסיכומים, ההמלצות וההיסטוריה — חי במקום אחד. במקום לחפש מידע בקבצים מפוזרים, באקסלים ישנים או בתיבת המייל, אתם פותחים את הכרטיס ורואים את הסיפור המלא של הלקוח.

כדי להפוך את כל הפרטים האלה לעבודה נוחה, חילקנו את הכרטיס לפאנלים — לכל פאנל יש תפקיד אחד וברור. במדריך הזה תקבלו מפה: מה יש בכל פאנל, מתי תיכנסו אליו, ולאן ממשיכים ללמוד יותר.

יש שלוש דרכים נוחות:

כשתפתחו כרטיס לקוח, תראו בראש העמוד פס טאבים. כל טאב הוא פאנל עצמאי עם תפקיד מובחן. אלה הפאנלים הקיימים:

💡 הסדר המדויק של הטאבים אצלכם עשוי להשתנות לפי הגדרות הארגון, אבל התוכן זהה.

עמוד הפתיחה של הכרטיס. נועד לתת לכם בתוך שניות תשובה לשאלה "מה המצב כאן?" — עוד לפני שאתם מתחילים לעבוד. תראו בו דשבורד עם סכומי כסף בנגישות גבוהה, גרף חשיפה משוערת, פיזור נכסים לפי מוצר ולפי יצרן, ועוד תצוגות סיכום. זו תצוגה בלבד — בלי עריכה. (ראו E1 · מבט-על ללקוח)

טופס עריך הבנוי בסקשנים מתקפלים: פרטים אישיים, פרטי תקשורת (טלפונים, מיילים, פקס, איש קשר נוסף), מסמכי זיהוי (ת"ז, רישיון נהיגה), כתובת, נתוני מערכת, הערות חופשיות והגדרות. השמירה היא בפעולה אחת לכל הסקשנים יחד.

⚠️ שדות ת"ז, גיל ותאריך הצטרפות מוצגים כשדות נעולים — לקריאה בלבד.

(ראו E3 · נתונים אישיים — עריכה ועדכון)

כל המשימות והמכירות הקשורות ללקוח, מסוננות אוטומטית רק אליו. בניגוד למסך התהליכים הכללי, כאן רואים בדיוק מה פתוח על הלקוח הזה ומה ההיסטוריה. אפשר ליצור משימה או מכירה חדשה ישירות מהפאנל, והיא תיווצר כבר משויכת ללקוח. (ראו G1 · מה הם תהליכים)

מבט רוחבי על כל המוצרים של הלקוח: חיסכון (פנסיה, גמל, השתלמות, חיסכון טהור, גמל להשקעה, ביטוח חיים וחיסכון, חיסכון לכל ילד), ביטוח חיים, ביטוח בריאות, אלמנטרי, פיצויים ועוד. כל קטגוריה מוצגת בשורה מסכמת — לחיצה על שורה פותחת את התוכנית הבודדת עם כל פרטיה.

המקום לתעד פגישות, שיחות טלפון וכל אינטראקציה משמעותית. סיכום נשמר עם כותרת, תאריך פגישה, סוג (לפני / אחרי / אחר), תוכן עשיר, המלצות וקבצים מצורפים. אפשר לקבל המלצה משם, לדחות אותה, או להפוך אותה למשימה.

💡 סיכום טוב הוא הזיכרון הקולקטיבי של הלקוח — אם תעבירו אותו לקולגה, זה הדבר הראשון שהיא תקרא. (ראו H1 · סיכום פגישה)

המלצות הן טקסט חופשי שהשארתם לעצמכם — ברמת תיק הלקוח או ברמת תוכנית ספציפית. ההמלצות מופיעות גם בעמוד תוכניות, גם בתוכנית הבודדת, גם בסיכומים וגם במידעים — כך שהן צצות בכל מקום שבו הן רלוונטיות. בהמשך תוכלו גם לפתוח משימה ישירות מתוך המלצה. (ראו H2 · בניית המלצה לתיק)

הפאנל שריכזנו בו את כל מה שקשור למידע חיצוני על הלקוח: בקשות מסלקה, הר הביטוח, העתקי פוליסות, ייפוי כוח ובקשות מינוי סוכן. תוכלו להגיש בקשה חדשה, לעקוב אחרי בקשות שבתהליך, להוריד תוצאות, ולנהל את ייפוי הכוח שלכם על הלקוח (כולל טווחי תוקף).

לוג כרונולוגי של כל מה שקרה בכרטיס: מי נכנס, מה ערך, איזו משימה נפתחה, איזה שדה השתנה, איזה קובץ נמחק, איזה מייל נשלח. רשומות מערכת מתועדות אוטומטית, וגם אתם יכולים להוסיף תיעוד ידני (כולל תזכורת במייל). יש סינונים לפי סוג, מבצע פעולה וטווח תאריכים.

🔒 מחיקת רשומות זמינה רק לצוות התמיכה. עריכה אפשרית לתיעודים ידניים בלבד. (ראו E5 · יומן האירועים)

מקום שמירה לתוכניות, סיכומים והמלצות שהוצאתם מהמסכים המרכזיים אבל לא רציתם למחוק. הארכיון נחלק לשלושה טאבים פנימיים — תוכניות, סיכומים, המלצות — ולכל אחד מהם סינונים משלו. תמיד אפשר לשחזר פריט בודד או כמה פריטים יחד למסך המקורי. (ראו E7 · ארכיון לקוחות)

בפינה השמאלית העליונה של כרטיס הלקוח תראו כפתור "פעולות" דביק — הוא נשאר במקומו גם כשגוללים למעלה ולמטה. לחיצה עליו פותחת תפריט עם הפעולות השכיחות ביותר על הלקוח (פתיחת משימה, יצירת סיכום, בקשת מידעים, בקשת ייפוי כוח ועוד). זו הדרך המהירה ביותר להתחיל פעולה בלי לעבור בין הפאנלים.

⚠️ חשוב לזכור: הרשאות הצפייה בפאנלים תלויות בהגדרות הארגון. אם חסר לכם פאנל שלדעתכם צריך להופיע, פנו למנהל הארגון.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙