מבט-על הוא הדף שעונה לכם בתוך שניות על השאלה הכי חשובה לפני כל אינטראקציה עם לקוח: "מה מצב הלקוח הזה כרגע?". זהו דשבורד שמסכם את כל התיק במבט אחד — כמה כסף יש בתיק, איך הוא מפוזר, מה החשיפה לשוק, אילו ביטוחים פעילים, ואיך הדברים התפתחו בשנה האחרונה. במקום לקרוא רשימה של תוכניות, אתם רואים תמונה.

בצד ימין תראו את כל הנכסים הפיננסיים של הלקוח ובצד שמאל של המסך את כלל הנכסים הביטוחיים שלו.

מבט-על הוא מסך הנחיתה של הלקוח — בכל פעם שתפתחו כרטיס לקוח, הוא ייפתח כברירת מחדל. אז כשמתקשר אליכם לקוח, או שאתם נכנסים לפגישה, או שאתם פשוט מתחילים את הבוקר עם רשימת היום — מבט-על הוא נקודת ההתחלה.

פתחו את כרטיס הלקוח (מתוך טבלת הלקוחות, מתוך הקוויק-פיק, או מתוך תוצאת חיפוש). מבט-על נפתח אוטומטית כברירת מחדל.

אם הייתם בטאב אחר בכרטיס וברצונכם לחזור — לחצו על טאב "מבט-על" בראש הכרטיס.

המסך בנוי כדשבורד של שישה בלוקים ויזואליים, מסודרים על פי:

הסדר תוכנן כך שתוך עשר שניות יש לכם תמונת מאקרו, ותוך דקה אחת אתם יודעים גם איפה הפערים.

זהו הבלוק הראשון שאתם רואים — שש כותרות בשתי שורות, שלוש בכל שורה. מתחת לכל כותרת מופיע הערך המספרי, עם סימן ש"ח משמאל.

הערכים שתראו, לפי הסדר:

⚠️ כשאין נתון — יוצג מקף ("-") במקום מספר. זו לא תקלה; זה אומר שהמידע פשוט לא קיים בתיק.

גרף עמודות שמסכם את החשיפה הכוללת של תיק הלקוח. ציר X מציג את סוגי החשיפה (מניות / מט"ח / חו"ל), וציר Y מציג אחוז בטווח 0%-100%.

איך לקרוא:

💡 טיפ: הלקוח שואל "כמה אחוז אני בחו"ל?" — זה הבלוק שעונה לכם בלי להיכנס לכל תוכנית בנפרד.

הבלוק הזה מכיל שני גרפי פאי — אתם מחליפים ביניהם בעזרת בחירה בראש הבלוק.

הפאי מציג את חמשת המוצרים המובילים בתיק (פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי חיים וכו'). שאר המוצרים מקובצים תחת פלח שישי בשם "אחר". אם בתיק יש פחות מחמישה מוצרים — יוצגו רק אלה שיש.

לצד הפאי יש מקרא עם עד שלושה ערכים בעמודה. עבור כל מוצר תראו (לפי הסדר):

ריחוף על פלח של הפאי מציג טולטיפ עם שם המוצר והאחוז המדויק.

אותה תצוגה בדיוק — רק שכאן הפלחים הם יצרנים (הראל, כלל, מגדל, מנורה, איילון וכו'). חמשת היצרנים המובילים מוצגים בנפרד, ויתר היצרנים תחת "אחר". המקרא מציג: שם היצרן, הסכום המנוהל תחתיו, והאחוז שלו מהתיק.

💡 טיפ: השוו בין שתי התצוגות לפני פגישה. מוצר יחיד שכל-כולו אצל יצרן אחד הוא לעיתים סימן לחוסר פיזור שראוי לדבר עליו עם הלקוח.

זהו אחד הבלוקים החזקים לסוכן הפנסיוני — חיתוך של היתרות בתיק לפי סוג ההפקדה (פיצויים, תגמולי עובד, תגמולי מעביד, אכ"ע, קה"ש ועוד), כשכל עמודה מפולחת לפי סוג הפקדה כספי.

איך לקרוא:

ריחוף על מקטע צבוע בעמודה חושף תצוגה עם הסכום המדויק וסוג ההפקדה. סוגי הפקדה שאין בהם יתרה — לא יוצגו כלל בגרף, כך שהתצוגה נשארת נקייה ורלוונטית בלבד.

הגרף הזה משלב עמודות וציר ב-12 החודשים האחרונים, ועונה לשאלות "מה קרה אצלי השנה?" ו"באיזה חודש הייתה ההפקדה האחרונה?".

ריחוף עם העכבר על עמודה או על נקודה בציר חושף את הסכום המדויק. כך אתם מזהים במהירות חודש חזק, חודש שקט, או טרנד יורד שדורש שיחה.

זוהי "רשימת הבדיקה" של הסוכן — מבט אחד שמסכם: האם ללקוח יש את הכיסויים הבסיסיים? באילו סכומים? איפה יש פערים?

התצוגה מחולקת לשלוש שורות לפי תחומים:

⚠️ כשאין נתון — יוצג מקף ("-"). שורה שלמה של מקפים בתחום מסוים היא לרוב סימן לפער בכיסוי שכדאי להעלות בשיחה הקרובה עם הלקוח.

מבט-על עצמו הוא תצוגה בלבד — אין כפתורי פעולה בתוך הבלוקים. עם זאת, מסביב למסך יש מספר נקודות מעבר נוחות שתשתמשו בהן הרבה:

מבט-על זמין לכל מי שיש לו גישה לכרטיס הלקוח — סוכן, אדמין ותפעול. כיוון שזהו מסך תצוגה בלבד, אין כאן הרשאות עריכה נפרדות. אם אתם רואים מקפים במקום נתונים — בדקו עם מנהל המערכת אם הנתונים זמינים בכלל בתיק (ייתכן שהם פשוט לא נשלפו עדיין).

✅ לסיכום: מבט-על הוא הדף שיוצר לכם תמונה לפני שיחה, פגישה או החלטה. הוא לא מחליף את העבודה בטאבים האחרים — הוא מקדים אותה.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙