טאב "נתונים אישיים" בכרטיס טרום-הייעוץ הוא המקום לצפות ולעדכן את כל פרטי הלקוח — שם, פרטי קשר, כתובת והערות. כאן שומרים שהמידע מדויק ומלא, מה שיחסוך עיכובים בהמשך (למשל בהקמת לקוח פעיל או בבקשת מידעים).

מגיעים אליו מתוך כרטיס לקוח טרום-ייעוץ → טאב "נתונים אישיים".

💡 שימו לב: תעודת הזהות אינה ניתנת לעריכה (היא המזהה של הלקוח), ואי-אפשר לבחור תאריך לידה עתידי.

טלפון, טלפון נוסף, אימייל, כתובת מלאה, וערוץ תקשורת מועדף (טלפון / וואטסאפ / מייל / SMS / דואר / פורטל רואטו / חסום להתקשרות).

שדה חופשי אחד לכל ההערות על הלקוח.

כפתור "שמירת שינויים" מושבת עד שתערכו שדה כלשהו. אחרי עריכה — הוא נדלק; לחיצה שומרת ומציגה "השינויים נשמרו בהצלחה".

⚠️ אם תנסו לעזוב את העמוד אחרי שעשיתם שינוי שלא נשמר — תופיע שאלת אישור, כדי שלא תאבדו את העדכון.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙