עמוד לקוחות הוא המסך המרכזי לניהול כל הלקוחות שלכם, והוא מחולק לשני טאבים: פעילים וטרום יעוץ. טאב טרום יעוץ הוא המקום לנהל לידים חמים — לקוחות פוטנציאליים שהזמנתם עליהם מידע חד-פעמי לפני פגישת ייעוץ. כאן רואים את כולם במבט אחד, ומקדמים כל אחד לעבר הקמת לקוח פעיל.
אל העמוד מגיעים מתפריט הצד הראשי ← לקוחות ← טאב טרום יעוץ.
מבט כללי בראש העמוד
🥧 גרף פאי — פילוח בין לקוחות טרום יעוץ "טהורים" (ללא כרטיס פעיל) לבין כאלה שכבר יש להם יישות מקבילה (כרטיס לקוח פעיל על אותה ת"ז). מתחת לגרף מוצגות שתי ספירות מספריות.
💰 פוטנציאל כספי — פוטנציאל הכסף והפרמיה המצרפי, מתעדכן לפי הסינון הפעיל בטבלה.
💡 "יישות מקבילה" בעבר כּוּנתה "תאום פעיל" — הקשר בין תיק טרום הייעוץ לבין כרטיס לקוח פעיל.
הטבלה — לב המסך
כל שורה היא לקוח טרום-ייעוץ אחד. העמודות: שם מלא (לחיץ — מוביל לכרטיס), ת"ז, טלפון, אימייל, מקור הגעה, תאריך העלאה, אזור מגורים, סוכן משווק, משימות פתוחות, ויישות מקבילה (✓ = קיים כרטיס פעיל / ✗ = לא).
🔍 חיפוש חופשי לפי שם או ת"ז.
🎛 סינון לפי ת"ז, שם, מקור הגעה ויישות מקבילה (קיימת / אין / הכל). אפשר למיין לפי כל עמודה.
מעל הטבלה: "מציג X תוצאות מתוך Y".
פעולות מהירות מתוך השורה (בריחוף)
👁 עיין — מעבר לכרטיס טרום הייעוץ.
➕ הקם כלקוח פעיל — יוצר כרטיס לקוח פעיל. ⚠️ הפעולה לא תופיע אם כבר קיימת יישות מקבילה (✓) — אי-אפשר ליצור כפילות.
💬 וואטסאפ — מופיע רק כשיש טלפון; נפתח ב-WhatsApp Web בטאב חדש.
הוספת לקוח טרום ייעוץ
לחיצה על כפתור "+" פותחת שתי אפשרויות:
הוספה ידנית
"הוספת לקוח טרום יעוץ" → פופ-אפ "יצירת לקוח טרום יעוץ".
שדות חובה: שם פרטי, שם משפחה, ת"ז, מין, תאריך לידה. שדות רשות: פרטי קשר, כתובת, סוכן משווק, מקור הגעה, הערות.
אפשר ללחוץ "שמירה", או "שמירה והמשך לבקשת מידעים" — שמעבירה ישר לתהליך הזמנת המידעים.
⚠️ אי-אפשר לשמור אם הת"ז כבר קיים במערכת, או אם תאריך הלידה לא בפורמט DD/MM/YYYY.
הוספת לקוחות מרובים (אקסל)
"הוספת לקוחות מרובים" → פופ-אפ עם הוראות.
הורידו את "תבנית אקסל", מלאו לפי ההוראות (מין: 1=זכר, 2=נקבה; אל תמלאו ידנית את עמודת הסוכן המשווק; תאריך לידה DD-MM-YYYY), והעלו בגרירה.
"שמירה" נפתח רק אחרי העלאת קובץ.
תצוגה מהירה (Quick Pick)
לחיצה על שורה (לא על השם) פותחת תצוגה מהירה מצד שמאל עם: מידע כללי, מידעים (סך חיסכון מצטבר, קצבה חודשית צפויה, יתרה לגיל 67 ועוד), ואירוע אחרון. בתחתית: "מעבר לכרטיס טרום יעוץ" ו"הקם כלקוח פעיל". אם אין עדיין מידעים — יופיע כפתור "הזמנת מידעים".
בהצלחה!
צוות רואטו 💙