אם עבדתם עם הגרסה הקודמת של רואטו, חלק מהשמות במערכת המחודשת השתנו. השמות החדשים נועדו להיות ברורים ואחידים יותר — אבל כדי שהמעבר יהיה חלק, ריכזנו כאן את כל ההחלפות במקום אחד. שמרו את הדף בהישג יד בשבועות הראשונים. ✨

טבלת המושגים

המושג במערכת המחודשת	איך זה נקרא בעבר	מה זה אומר
מכירות	פעולות פיננסיות	אזור העבודה שבו מנהלים את תהליכי המכירה ללקוח.
מכירה	פעולה	תהליך מכירה בודד (למשל ניוד פנסיה, הצטרפות לפוליסה).
תהליכים	משימות + פעולות (בנפרד)	איחוד: "משימות" ו"פעולות" התמזגו לאזור אחד בשם תהליכים, שכולל גם מכירות וגם תביעות.
מידעים	תהליך לתיק טרום ייעוץ	בקשת המידע הפיננסי על הלקוח מהיצרנים, דרך המסלקה.
יישות מקבילה	תאום פעיל	הקשר בין מתעניין/תיק טרום ייעוץ לבין כרטיס הלקוח שנפתח לו.
המלצה	המלצה ברמת פוליסה בלבד	עכשיו אפשר לבנות המלצה לכל התיק, לא רק לפוליסה בודדת.
סיכומים	(לא היה קיים)	יכולת חדשה לחלוטין — סיכום פגישה מובנה בתוך כרטיס הלקוח.

מה חשוב לזכור

💡 "תהליך" = מטריה אחת. כשאתם מחפשים את מה שהיה פעם "פעולה פיננסית" או "משימה" — חפשו תהליכים.
💡 "מידעים" זה לב טרום הייעוץ. זה השלב שבו אתם מושכים את המידע הפיננסי של הלקוח מהיצרנים.
✅ פיצ'רים חדשים שלא הכרתם: סיכומי פגישה והמלצה ברמת התיק — שווה להכיר אותם (ראו קטגוריות H · המלצות וסיכומים).

רוצים להבין לאן עבר כל מסך?

ראו את המדריך B3 · לאן עברו הפיצ'רים? מפת התמצאות מהירה.

בהצלחה במעבר — אנחנו כאן לכל שאלה 🙌
צוות רואטו 💙