ברגע שנכנסתם לרואטו בפעם הראשונה, השאלה הראשונה היא בדרך כלל "אז איפה הכל?".

המערכת מסודרת באופן מאוד פשוט: תפריט צד קבוע שמלווה אתכם לכל מקום ומציג את האזורים הראשיים, סרגל עליון לחיפוש ולגישה לפרופיל האישי, ושביל ניווט צידי, שמזכיר לכם איפה אתם נמצאים גם כשנכנסתם לעומק. ברגע שתבינו את שלושת הרכיבים האלה - לא תאבדו יותר אף מסך.

המדריך הזה הוא מפה כללית: לאן כל פריט בתפריט מוביל, איך עוברים בין מסכים מהר, ומה אפשר לעשות מאזור הפרופיל.

תפריט הצד הוא עמוד השדרה של רואטו. הוא יושב בצד ימין של המסך, פתוח באופן קבוע בכל עמוד. אפשר למזער אותו ללוח אייקונים בלבד אם רוצים יותר שטח עבודה - לחצן הצמצום נמצא בראש התפריט.

לכל פריט יש "אזור עבודה" משלו: מסך ראשי שמתחתיו עוד מסכים פנימיים. החלוקה הזו היא מה שמאפשר לעבודה היומיומית להישאר ממוקדת ולהשאיר אתכם באזור הנכון.

המרחב המרכזי לניהול היומיום - משימות (החזרת טלפון, איסוף מסמכים) ומכירות (כמו ניוד, הפקה או מינוי סוכן) באותו מסך. למידע מלא יש מדריך ייעודי, "תהליכים - משימות ומכירות".

המאגר המרכזי שלכם - כל הלקוחות הפעילים, הכרטיסים האישיים, התוכניות, היסטוריית הפגישות והקבצים. זה המקום שבו תבלו את רוב הזמן: כל פעולה שמערבת לקוח קיים תתחיל כאן.

אזור עבודה נפרד עבור לידים - פניות חדשות לעסק שלכם. בעמוד זה תוכלו להקים קמפיינים, לעקוב אחרי המתעניינים שפנו אליכם ולעדכן סטטוסים.

האזור שמרכז את כל המידע שמתקבל מהמסלקה הפנסיונית ומהיצרנים. העמוד מופרד לשני חלקים: טעינת קבצים, ומעקב. דרך אזור הטעינה תוכלו להעלות את קובצי הפרודוקציה למערכת, ודרך המעקב תוכלו לראות היסטוריה של כל הקבצים שעלו.

דוחות פנימיים לסוכנות - דרך עמוד זה תוכלו לייצר דוחות על פי סינונים שונים. בנוסף, תוכלו לראות את סיפריית הדוחות המוכנים - כאלו שאנחנו יצרנו עבורכם, וכאלו שתיצרו בעצמכם ותשמרו כתבניות קבועות.

ככל שתרגישו בבית עם המערכת, תרצו לקצר זמן ניווט. הנה כמה כלים שיעזרו לכם:

בקצה השמאלי של הסרגל העליון נמצא האווטר שלכם — תמונה או צבע רקע עם האותיות הראשונות של השם. לחיצה עליו פותחת תפריט קטן עם הפעולות האישיות שלכם:

🔒 הרשאות: מה שתראו בתפריט הפרופיל זהה לכל המשתמשים, אבל מה שייפתח לכם בתוך ההגדרות תלוי בתפקיד שלכם בארגון (סוכן, סוכן משווק, מתפעל, אדמין). אם פריט מסוים לא נפתח, זו לא תקלה - זה עניין של הרשאה.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙