אחרי המדריך הזה תדעו לנהל את כל המתעניינים שלכם ממקום אחד: להוסיף פנייה חדשה תוך פחות מדקה, לעקוב אחרי איפה כל מתעניין עומד, ולהפוך מתעניין שהבשיל ללקוח עם תיק מידעים — בלי שאף פנייה תיפול בין הכיסאות.

מתעניין הוא כל אדם שגילה עניין בשירות שלכם אבל עדיין לא הפך ללקוח פעיל. למשל: מישהו שהשאיר פרטים בדף נחיתה, התקשר בעקבות המלצה של לקוח קיים, או שנאסף בכנס. עמוד המתעניינים הוא הבית של כל הפניות האלה — עד שהן מבשילות לתהליך ייעוץ.

💡 בשפת רואטו, "מתעניין" הוא המונח האחיד למה שנקרא בעבר "ליד" — אותו דבר בדיוק.

בתפריט הצד לחצו על "מתעניינים". ייפתחו שני טאבים: מתעניינים (הטבלה והפעולות — כאן נתמקד) ודפי נחיתה (ניהול העמודים שמייצרים מתעניינים — ראו C2).

לפני שצוללים לרשימה, בראש העמוד יש לכם תקציר חי שעונה על "מה קורה אצלי עכשיו":

💡 התחילו כל בוקר כאן — במבט אחד תראו אם נכנסו פניות חדשות בלילה. המספרים מתעדכנים בזמן אמת, בלי צורך לרענן.

הטבלה מתחת למבט-על מציגה את כל המתעניינים, שורה לכל אחד. כל שורה כוללת: תאריך הפנייה, שם, טלפון, מייל, סטטוס (צבוע לזיהוי מהיר), מקור הגעה, וסיבה (קטגוריית העניין — למשל ניוד פנסיה או ביטוח חיים).

💡 שדה ריק מוצג כמקף ("-") — כך תזהו מיד איפה חסר מידע.

דוגמה מהשטח: רוצים לחזור היום למי שפנה השבוע ועדיין לא טופל? סננו לפי הסטטוס הרלוונטי + טווח "השבוע האחרון", ותקבלו בדיוק את הרשימה לטיפול.

אייקוני "פעולות" משתנים לפי המידע הקיים: ✉️ שליחת מייל (אם יש מייל), 💬 וואטסאפ (אם יש טלפון), 👁 תצוגה מהירה, ו-➕ הקמה כתיק מידעים.

יש שתי דרכים, שתיהן מכפתור "פעולות" בראש הטבלה — בחרו לפי המצב:

מתאים כשמישהו התקשר, פגשתם אותו בכנס, או קיבלתם המלצה — ואתם רוצים לתעד אותו מיד לפני שתשכחו.

⚠️ בלי שם, שם משפחה ולפחות אמצעי קשר אחד — אי-אפשר לשמור, ותוצג הודעת שגיאה.

מתאים כשאתם מעדיפים שהמתעניין יזין את הפרטים — חוסך לכם הקלדה ומבטיח דיוק.

ברגע שהמתעניין מגיש את הטופס, הוא נכנס לטבלה אוטומטית.

לחיצה על אייקון העין 👁 פותחת תצוגה מהירה עם כל פרטי המתעניין, בלי לעזוב את העמוד.

בתצוגה המהירה לחצו "עריכה", עדכנו ושמרו. שני שדות לא ניתנים לעריכה — סיבה ומקור הגעה — כי הם נקבעים ברגע ההגעה.

הסטטוס עונה על "איפה המתעניין הזה בתהליך". מעדכנים בשתי דרכים:

דוגמה: סיימתם יום של שיחות היכרות? סמנו את כל מי שדיברתם איתו ועדכנו את כולם ל"בוצע שיח טלפוני ראשוני" בפעולה אחת. לפני האישור תופיע הודעה: "פעולה זו תעדכן את הסטטוס של [X] מתעניינים...".

זה הרגע שבו מתעניין מבשיל ואתם פותחים לו תהליך ייעוץ אמיתי. ההקמה כלקוח טרום ייעוץ מאפשרת להזמין עליו מידע פיננסי מהיצרנים.

💡 קיצור דרך: אם המתעניין הגיע מדף נחיתה המחובר לרואטו-פול, הוא נכנס כבר במעמד "הוקם כתיק מידעים" — בלי פעולה ידנית בכלל.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙