בכל מסך במערכת תמצאו כפתור פעולות צף (העיגול עם ה־+) — נקודת ההתחלה המהירה לפעולות הנפוצות ביותר. במקום לחפש איפה כל דבר יושב, לוחצים על הכפתור ובוחרים מה רוצים לעשות. הכפתור "מתחשב" במקום שבו אתם נמצאים: במסך כללי הוא מציג את הפעולות הראשיות, ובתוך כרטיס לקוח הוא מוסיף פעולות שרלוונטיות ללקוח עצמו.
פעולות נוספות בתוך כרטיס לקוח
כשאתם בתוך כרטיס של לקוח ספציפי, הכפתור מוסיף פעולות שהפעולה הנכונה תמיד קרובה:
💡 טיפ: במסכים כמו "מבט-על", "פרטים אישיים" ו"ארכיון" אין פעולות ייעודיות בכפתור — הוא יציג רק את הפעולות הראשיות.
⚠️ שימו לב: העברה לארכיון של תוכנית תמיד תבקש מכם אישור בפופ-אפ לפני הביצוע — כדי למנוע טעויות.
טיפים לעבודה יומית
💡 הכפתור הוא הדרך המהירה ביותר לפתוח תהליך או לתעד שיחה — בלי לנווט בין מסכים.
💡 שווה להכיר אילו פעולות מופיעות בכל פאנל — זה חוסך זמן רב לאורך היום.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙