בעמוד קליטת קבצים נכנסים למערכת קבצי הפרודוקציה והמידע מהיצרנים. חלק מהקבצים נקלטים אוטומטית, ואת השאר אתם מעלים. כאן גם רואים את כל מה שנקלט.

מגיעים מתפריט הצד: קליטה ומעקב ← קליטת קבצים.

⚠️ בלשונית ממשק אחיד מעלים רק קבצים של לקוחות קיימים. קבצי מסלקה של מתעניינים ולקוחות טרום ייעוץ (פישינג) עולים בלשונית מסלקה (פישינג).

איך מורידים את הקבצים מהכספת של כל יצרן ומעלים אותם לרואטו:

כל שורה היא קובץ שנקלט: תאריך העלאה, תאריך נכונות, יצרן, מי העלה, שם הקובץ, כמה קבצים נכללו בו, סוג הקובץ, ומספר הלקוחות והפוליסות שנקלטו.

העלאת קבצי פרודוקציה ואלמנטרי פתוחה לפי ההרשאות שהוגדרו בארגון.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙