אם אתם נתקלים בקושי בהורדת הקבצים מהכספת של הראל – כדאי לפנות ישירות לתמיכה של הראל:
📞 03-7547555
⚙️ שלבי התחברות:
היכנסו למכלול של הראל וגללו למטה עד שתראו את ניהול קבצי מידע – כספת
הזינו שם משתמש וסיסמה.
📁 מה מורידים?
בתוך הכספת תמצאו כמה קבצים עם "תאריך נכונות". יש להוריד את 5 הקבצים הבאים:
ר.ת בריאות, ר.ת חיים, מגוון, פוליסות, ביטוחים
לא צריך להוריד קובץ 400 – הוא לא רלוונטי לפרודוקציה.
שמרו את הקבצים בתיקיית החודש המתאים (לפי תאריך הנכונות), בתוך תיקיית הפרודוקציה הרלוונטית שלכם במחשב.
אחרי שהורדתם את קבצי הפרודוקציה מהכספת:
נכנסים ל"קליטה ומעקב" לוחצים על כפתור ״+״ (פעולות)
ובוחרים בהעלאת קבצים.
בחלון שנפתח בוחרים בבריאות חיים.
מה חשוב לבדוק לפני לחיצה על "העלאה":
תאריך נכונות – קובעים לסוף החודש.
לדוגמה: אם הקובץ ירד ב־14/6 → קובעים 31/5.סוכן משווק – ברירת המחדל תהיה לרוב היוזר הראשון בארגון, אבל אפשר לשנות לפי הצורך.
סיום ההעלאה – לוחצים על "העלאת קבצים".
כשתראו ✔️ ירוק – ההעלאה הצליחה.
מה קורה אחרי ההעלאה?המידע יהיה זמין בעמוד "סוכן" או "ניהול דוחות אקסל" – תלוי בהרשאות שלכם.
לא עובדים עם כל מוצרי הראל?
אין בעיה – ניתן גם להעלות רק 3 קבצים אם זה מה שהכנסתם לכספת. המערכת תזהה אותם באופן אוטומטי.