אפשר לפתוח משימה (מטלה לביצוע) או תהליך מכירה (עסקה פיננסית) מכל מקום במערכת. כשפותחים מתוך כרטיס לקוח, התהליך כבר משויך אליו.
💡 "תהליך מכירה" נקרא בעבר "פעולה פיננסית".
איפה מתחילים
מעמוד תהליכים: כפתור ה־+ ← יצירת משימה או יצירת תהליך מכירה.
מתוך כרטיס לקוח: כפתור ה־+ ← משימה חדשה או תהליך מכירה חדש. שדה הלקוח כבר ממולא (ואפשר לשנות).
משימה חדשה
בחלון שנפתח, ודאו שהלקוח הנכון מופיע בשדה "תייג לקוח".
רוצים לקשר את המשימה למכירה של אותו לקוח? בחרו אותה ב"שיוך לתהליך מכירה" (מוצגות רק מכירות שאין להן עדיין משימה מקושרת).
מלאו כותרת, גורם מטפל, תאריך יעד, דחיפות וצעדים — ושמרו.
✅ המשימה מופיעה מיד בטבלה.
💡 יש לכם משימה שחוזרת על עצמה? צרו לה תבנית עם כותרת וצעדים מוכנים.
תהליך מכירה חדש
בחלון שנפתח, ודאו שהלקוח הנכון מופיע בשדה "לקוח".
בחרו את התוכנית מתוך התוכניות של הלקוח.
מלאו יצרן, סוג מוצר, סכומי העברה או פרמיה צפויים וגורם מטפל — ושמרו.
איפה רואים את התהליכים
בעמוד תהליכים — כל המשימות והמכירות שאתם רואים בארגון.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙