תבנית היא "שלד" מוכן למשימה - כותרת ורשימת צעדים - שאתם מגדירים פעם אחת ומשתמשים בה שוב ושוב. כך תהליכים חוזרים (למשל "פתיחת תיק חדש" או "חידוש ביטוח") נפתחים מהר, אחיד, ובלי לשכוח שלב.
לניהול התבניות מגיעים דרך כפתור "פעולות" ← "ניהול תבניות".
מה כוללת תבנית
כותרת (חובה) — משמשת ככותרת המשימה שתיווצר.
צעדים — רשימת תת-משימות לביצוע (לפחות צעד אחד; ניתן לסדר מחדש בגרירה).
טבלת התבניות
לכל תבנית מוצגים: יוצר התבנית, מספר הצעדים, ושם התבנית (עם אייקון שיתוף אם היא משותפת). לחיצה על שורה פותחת את רשימת הצעדים.
🔍 חיפוש חופשי, וסינון לפי: כל התבניות / תבניות משותפות / תבניות שאני יצרתי.
יצירה ועריכה
לחצו על "הוספת תבנית חדשה".
כתבו שם תבנית (חובה).
הוסיפו צעדים (כפתור "הוספת צעד"), וסדרו אותם לפי הסדר הרצוי.
אם תרצו — סמנו "שיתוף הרשימה עם כלל המשתמשים בארגון" כדי לשתף.
לחצו "שמירת תבנית". ✅ "התבנית נשמרה בהצלחה".
כללים והרשאות 🔒
כל משתמש יכול ליצור תבנית.
אתם רואים את התבניות שיצרתם + כאלה ששותפו אתכם.
עריכה ומחיקה — רק של התבניות שלכם. האדמין הארגוני יכול לערוך/למחוק הכול.
💡 איך מזינים את הצעדים בתוך משימה רגילה? ראו טבלת המשימות וניהולן.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙