משימה — פעולה שצריך לעשות: להחזיר טלפון, לאסוף מסמכים, לעקוב מול יצרן.

מכירה (תהליך מכירה) — עסקה פיננסית שמקושרת לתוכנית של לקוח: הצטרפות, ניוד, פדיון, הלוואה ועוד. כוללת גם שדות כספיים כמו פרמיה, סכום העברה ותאריכים.

מתפריט הצד ← תהליכים — כל המשימות והמכירות שאתם רואים.

מכרטיס לקוח ← טאב תהליכים — רק של אותו לקוח.

חיפוש וסינון — סינונים מהירים בראש הטבלה, ועוד אפשרויות בפילטרים מתקדמים. נקה הכל מאפס.

שמירת פילטרים — שומרים סינון שאתם משתמשים בו הרבה, וחוזרים אליו בלחיצה.

בחירת עמודות — מוסיפים, מסתירים ומסדרים עמודות.

ייצוא טבלה — מוריד לאקסל את מה שמוצג.

לעדכן צעדים — אחוז ההתקדמות מתעדכן לבד.

להוסיף הערות ולצרף קבצים, מהמחשב או מתיק הלקוח.

לשנות שיוך ללקוח, לתוכנית או למעסיק אחר.

לסגור את המשימה כשסיימתם. תמיד אפשר לפתוח אותה מחדש.

טבלת המשימות וניהולן

תהליך מכירה

תבניות תהליך (צעדים וכותרות)