שדרוג מערכת RoetoMail! 😃

אנחנו שמחים לעדכן שבעקבות הבקשות שלכם, מהיום כל משתמשי RoetoMail החדש יוכלו ליהנות מהאופציה הנוחה של שיוך מייל למשימה! בעת קבלת מייל חשוב למערכת, תוכלו בקלות לשייך אותו למשימה קיימת, או להקים מתוך המייל משימה חדשה, כך שכל המידע ירוכז לכם במקום אחד, ובעת ביצוע המשימה תדעו בדיוק במה מדובר. ומהיום, בעת שיוך המשימה לתיק הלקוח, יופיע תאריך שליחת המייל למעקב פשוט. 

שדרוג נוסף שביצענו למערכת המייל - מהיום, בלחיצה על 'הוסף למשימה קיימת', כאשר תיפתח לנו טבלת המשימות המופיעות במערכת, נוכל לצמצם את החיפוש על ידי הקלדת שם הלקוח, לעבודה נוחה אפילו יותר. וגם אופציית החיפוש במייל השתפרה בהתאם לבקשות שלכם, ומהיום בעת חיפוש בתיבת המייל ניתן לראות יותר מ10 תוצאות 🤓

שדרוג נוסף למערכת ה Upload:

עד היום, בעת שליחת מייל למערכת אפלוד המייל היה משתייך אוטומטית רק לנמען אחד. מהיום, תיקנו את האופציה הזו, והמייל ישויך אוטומטית לכל הנמענים המופיעים במייל! 💌

ועוד שדרוגים בקטנה:

  • תיקנו את הבאג שהופיע בעמוד לקוח טרום ייעוץ, ומעכשיו אפשר לצפות ביומן האירועים ללא בעיות.

  • תוקנה שגיאה שהופיעה בעת מחיקת לקוח

  • בעמוד הראשי, בטבלת מעקב קליטת הפרודוקציה, הנתונים יתעדכנו מעכשיו גם דרך המסלקה הפנסיונית ויציגו תמונת מצב עדכנית.

  • בדו"חות אקסל, באופציה של דוח דמי ניהול משפחתי, תוקנה הבעיה שהפריעה לייצר דו"ח היסטורי בהתאמה לחודשים קודמים

  • ועוד בדוחות! בעת הוצאת דו"ח תכניות נוספה עמודה של תאריך הלידה של הלקוח למעקב נוח יותר, יחד עם עמודה נוספת של הערות הלקוח שתאפשר לכם לרכז את כל המידע הדרוש


יש לכם הצעה נוספת או בקשה לשדרוג? צרו איתנו קשר, אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם 😍

האם מצאת את התשובה שלך?