עמוד חדש למשתמשים חדשים :)

משתמשים חדשים במערכת? הכירו את העמוד החדש שנוצר במיוחד בשבילכם - רואטו למתחילים:

הגישה אליו תופיע לכם בחודש הראשון שלכם במערכת, בראש סרגל הניווט שבימין המסך.ברוכים הבאים :)

ההתממשקות הישירה בין רואטו לבין המסלקה הפנסיונית

אנחנו עדיין בתקופת הרצה בחינם של אחד הפיצ׳רים הכי מבוקשים וחשובים במערכת, ואתם מוזמנים להתנסות ולשתף אותנו בדברים שעובדים עבורכם בצורה טובה, וגם במה אנחנו צריכים לשפר יחד עם המסלקה. לפרטים נוספים על הפיצ׳ר הנהדר הזה - לחצו כאן.

מאמרים חדשים במרכז התמיכה וההדרכה של רואטו

בתקופה האחרונה העלינו מאמרי תמיכה והדרכה חדשים במספר נושאים חשובים, וביצענו רענון למספר מאמרים ותיקים. אתם מוזמנים ליהנות מהתוצאות.
כמו כן, נשמח גם לשמוע פידבקים על המאמרים הקיימים - בקשות למאמרים בנושאים שחסרים לכם וכן הלאה.

הודעות חשובות לגבי העתיד לבוא

מכירים את הבעיה המעיקה של שוק תוכנות המשרד לסוכנויות ביטוח?
זו שכדי להפיק דו״ח ללקוח צריך תוכנה אחת, וכדי להפיק לו טופס להחתמה צריך תוכנה אחרת וכדי לשלוח מיילים צריך אאוטלוק?

  • תתחילו להיפרד מההרגל הזה - מערכת הטפסים של רואטו מתקרבת בצעדי ענק!

  • וגם תגידו ביי ביי לאאוטלוק רואטו-מייל 2.0 יגיע בקרוב

יש לנו גם עוד כמה כדורים בקנה, עליהם נספר כשמועדם יתקרב גם כן.
בינתיים יש לנו מספיק Hype להנות ממנו :)

שינויים חשובים במערכת

היינו צריכים להסיר את היכולת שלכם לבצע מהמערכת ניקוי כפילויות לפוליסות של לקוחות - אלו מכם שנתקלים במקריי כפילות של פוליסות, פנו אלינו בצ׳אט בבקשה.
כמו כן גם הסרנו את היכולת למשתמשים להחליף את כתובת המייל ביוזר של עצמם, גם כאן במקרה הצורך אתם מוזמנים לפנות אלינו בצ׳אט.

המסלקה הפנסיונית - בטבלת הפירוט של הפעולות שביצעתם מול המסלקה (בקשות יפוי כח, עדכון פרטים וכו׳) מעתה נציג מי היוזר שהגיש את הבקשה לפעולה.

מערכת הטלמיטינג - הוספנו לטלפנים את היכולת להוריד את רשימת הלידים שבטיפולו כקובץ אקסל והוספנו עוד כמה שדות מידע שימושיים שתוכלו לתעד בהם נתונים חשובים.

קבצי לקוח - קבצים שתרצו להוריד אליכם למחשב ממסך קבצי הלקוח ירדו כאשר שם הקובץ הוא כפי שמוצג בטבלת הקבצים של הלקוח, במקום המספר הסידורי האקראי שהיה עד כה.

באגים שאכלו כפכף

  • טופל באג בעמוד משימות שמנע מחיקה של משימות בחלק מהמקרים.

  • טופל באג שגרם לכך שלעתים נדירות לקוחות ספציפיים לא מאותרים בשדה החיפוש המהיר למרות שהכל מוגדר כראוי.

  • טופל באג שגרם לכך שהמערכת תכין דוחות גם עבור לקוחות שאין להם פוליסות כאשר מגיע מועד הדוחות החודשיים.

  • טופל באג שגרם לכך שלא ניתן להחזיר לתצוגת דו״ח לקוח פוליסות שבעבר הושמטו ממנו.

אלו הם העיקרים לבינתיים, נשמח לשמוע מכם בצ׳אט ובמייל.
אגב הצ׳אט - אם שמתם לב הזזנו אותו לצד שמאל כדי שלא יסתיר את האיקונים האחרונים של סרגל הניווט.
אבל אם בא לכם לכתוב לנו במייל:
support@roeto.co.il
מחכים לכם :)

האם מצאת את התשובה שלך?