ברוכים הבאים לRoeto! המערכת שלנו נועדה לעזור לסוכני הביטוח השונים לשפר את הקשר שלהם עם הלקוח, לייעל את תהליכי העבודה, לצמצם את זמן התפעול ובשביל לספק לכל סוכן תמונת מצב ברורה ועדכנית.

אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו! אז בואו נתחיל עם מספר צעדים פשוטים שיעזרו לנו להכיר את המערכת.

בואו נתחיל

1. בואו נכיר את הסרגל העליון של המערכת

 מצד שמאל של הסרגל, ליד שמכם, תופיע לשונית צור קשר. אם במהלך השימוש נתקלתם בבעיה או בנושא שתרצו לקבל עליו מידע נוסף, תוכלו ישר לחזור לפה ולהרים אלינו טלפון (או לשלוח מייל), אנחנו תמיד שמחים לעזור. 

 עוד בסרגל הכלים מופיעה לשונית הדרכות, בה תוכלו למצוא את כל המידע הנחוץ בשביל לתפעל את המערכת, כולל המאמר הזה!

2. השאירו חותם
בסרגל הכלים העליון נמצא בנוסף את לשונית הגדרות. בה תוכלו למלא את הפרטים האישיים שלכם, להוסיף את הלוגו שלכם שיופיע בדו"חות שתפיקו מהמערכת, לבחור צבע ערכת נושא ולשנות את הסיסמה שלכם. 

למדריך המפורט על עמוד הגדרות, בקרו במאמר הבא.


בנוסף בעמוד הגדרות תוכלו לבחור אם תרצו להציג נתונים שונים בדוחות המערכת, למשל שם סוכן, מספר טלפון, כתובת מייל של המשרד ועוד. בנוסף, קיימת אופציה של הכנת דוחות לשליחה על ידי גורמים מטפלים, מה שיעזור לנו לחלץ ולשלוח דוחות בצורה מרוכזת. 


מעולה! עכשיו אחרי שהפכנו את המערכת לשלנו, בואו נתקדם למאמר הבא ונלמד איך להקים לקוחות בקלות.

בקרו במאמר שאלות ותשובות בשביל ללמוד עוד על המערכת!

האם מצאת את התשובה שלך?