לאחרונה הודענו על הוספת הפיצ׳ר של ניהול הארכיון. במאמר זה נסביר כיצד ניתן להכניס פוליסה לארכיון, לצפות בכל הפוליסות המאורכבות ולהוציא אותן מהארכיון. 

הכנסת פוליסה לארכיון 

לפעמים קם הצורך להכניס פוליסה לארכיון, ישנם מספר סיבות שבגללן נרצה להעביר פוליסה לארכיון: פוליסה ישנה או לא פעילה, פוליסה כפולה או סתם פוליסה שכבר לא אמורה להיות מוצגת ללקוח.

על מנת לארכב פוליסה יש להיכנס לעמוד הפוליסה וללחוץ על ״פעולות נוספות״ ולאחר מכן על ״העבר לארכיון״

הוצאת פוליסה מארכיון

על מנת להוציא פוליסה מארכיון ניכנס לעמוד הלקוח ואז נלחץ על ״פעולות נוספות״ ולאחר מכן ״ניהול ארכיון״.

בעמוד החדש נאתר את הפוליסה הרלוונטית ונלחץ על "שיחזור״

האם מצאת את התשובה שלך?