בקצרה על העידכון:

  • ניהול ארכיון (הוצאה ומעקב על פוליסות שהוכנסו לארכיון)

  • ״טריא בעמ״ נוספה לרשימת החברות במערכת (משימות, ניהול מכירות ויצירת פוליסה ידנית, קליטת פרודוקציה של חברת טריא טרם נתמכת במערכת)

  • הוספת ״תאריך הצטרפות ראשון למוצר״ בדוח הלקוח

ניהול ארכיון פוליסות

כולכם מכירים את האפשרות להכניס פוליסות לארכיון על מנת שלא יופיעו בתיק הלקוח. אך מה קורה במידה והכנסתם פוליסה בטעות ואז גיליתם שאתם צריכים להוציא אותה משם ? 

 מהיום ניתן להיכנס ל"ניהול הארכיון" דרך כפתור ״פעולות נוספות״ בעמוד הלקוח ולעשות את זה בלחיצת כפתור.  

למדריך על ניהול ארכיון הפוליסות לחצו כאן

תאריך הצטרפות ראשון למוצר בדו״ח לקוח

לבקשת אחד הלקוחות שלנו הוספנו את השדה תאריך הצטרפות ראשון למוצר בדו״ח הלקוח.

להלן הסבר מהמסלקה אודות שני השדות:

 תאריך הצטרפות למוצר:

תאריך הצטרפות לקרן/קופה/פוליסה (תאריך תחילת ביטוח / חסכון). בקרן פנסיה ותיקה הכוונה לחודש עבודה ראשון בקרן הנוכחית (חודש הביטוח הראשון בקרן). הכוונה לרצף זכויות.

תאריך הצטרפות ראשון:

בכל המוצרים יש להתייחס לשדה זה כאל תאריך תחילת צבירת זכויות״
הבהרה :עבור פוליסות קלאסיות ידווח תאריך ההצטרפות לראשונה ולא תאריך תחילת הצבירות״

האם מצאת את התשובה שלך?