מאחלים לזמנים שקטים ורגועים יותר לכל עם ישראל,
שמחים לבשר לכם על עידכון שיסייע עבור כל סוכן או כל הנדרש לבצע ניתוח וסקירה מלאה וגם מהירה יותר של תיק הלקוח.
אקסל מורחב לניתוח תיק הלקוח
הצורך לבצע פילוח וחיתוך של הרבה מידעים נובע מהצורך של הסוכן לשלוט בכל הנתונים שמונגשים לו ולערוך בעזרת כך פגישה יותר מוצלחת ומקצועית מול הלקוחות שלו.
לצורך זה הלכנו אחורה ובנינו את כל האקסל מההתחלה בצורה שמפרטת ומפלחת את כל המידע מתיק הלקוח והפרודוקציות בצורה הרבה יותר מקיפה ועשירה, תוך כדי שמירה על בהירות המידע, ניווט קל בתוך האקסל וחלוקה נוחה של קטגוריות המידע לגליונות נושאיים. לעומת האקסל בפורמט הקודם שהיה מאוד בסיסי, לא מועיל ולא נוח.
הפקת האקסל החדש מתבצעת בדיוק באותה צורה בה הופק האקסל בפורמט הישן:
מעמוד לקוח פעיל ניתן ללחוץ על "הפק דוח" בצד ימין, ובחלון שייפתח ללחוץ על "דוח אקסל" ולבסוף על "הפק דוח".
מעמוד לקוח טרום יעוץ ניתן ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות" ובתפריט לבחור ב"צור דוח אקסל"
לקוח פעיל: לקוח טרום ייעוץ:
האקסל מכיל גליונות מחולקים לפי מגוון פרמטרים בתיק הלקוח, נדגיש כאן כמה מהם ותוכלו לראות לחלוקה שלהם:
חלוקה לפי סוגי המוצרים (כל קבוצת סוג מוצרים קיבלה גיליון משל עצמה, החלוקה הינה לפי מוצרים פנסיוניים, מוצרי פרט מהכספת ותיקי השקעות):
נתונים כספיים נוספים שלרוב נמצאים בפירוט הפוליסה ואינם נגישים ללא צפיה מפורטת בתוך נתוני הפוליסה, כאן תוכלו לראות זאת במרוכז:
נתונים שנוגעים הן גם ללקוח, אבל גם מתייחסים יותר של חלוקת הכספים למסלולים או תקופות להן היו תקנות שונות מהיום:
נשמח להמשיך ולעמוד לשירותכם.