קשר מול הלקוח,עדכונים רוחביים של חברות הביטוח או עדכונים מצד הסוכן וגם ברכות שגרתיות לחג הן כלי מרכזי בידיו של הסוכן לשמר את הלקוח אצלו.
חשיבות דיוור בתפוצה הכרחית לפעמים להעביר הודעה מרוכזת לכל הלקוחות שנוגעים בדבר,
לכן גם קיים אצלינו כלי המנגיש שליחה רוחבית ומרוכזת של הודעת אימייל.
התוסף במערכת נגיש מהעמוד הבא:
השליחה מונגשת לפי 3 פילוחים מרכזיים:
סוג הלקוח - סיווגים שניתנו ללקוחות דרך הגדרות הלקוח ניתנים לפילוח וחלוקה ואפשרי לכל סיווג לקוח להתאים לו הודעה הרוולנטית אליו
מעסיק - ניתן לשלוח לכל הלקוחות שנמצאים תחת מעסיק כלשהו הודעה ומייל באופן מרוכז
יצרן - ניתן לשלוח מייל לכל הלקוחות שנמצאים תחת חברת ביטוח ספציפית ובכך להנגיש להם מידע או לתת הנחיות לפעולות שנדרשות לטיפול
*התוסף הינו בתשלום (ניתן לפנות מהצ׳ט או לחייג מול מחלקת המכירות לפרטים)
** בשלב הנוכחי אין תמיכה בתמונות או חתימות בגוף המייל, אלא רק טקסט (ניתן לצרף קבצים כקובץ מתוייק במייל)